Fundusze private equity mogą przyczynić się do rozwoju technologii, wiedzy specjalistycznej i skali działalności podmiotu zarządzającego majątkiem, jednak klienci nadal muszą wiedzieć, kto jest właścicielem firmy, w jaki sposób wynagradzani są doradcy oraz co się zmieni, gdy właściciel ten w końcu wycofa się z inwestycji.
Czytaj więcej
Przyszli spadkobiercy potrzebują przejrzystego przeglądu aktywów, struktur własnościowych, płynności finansowej, doradców oraz uprawnień decyzyjnych, które ostatecznie odziedziczą.
Czytaj więcej
Bezpośrednie indeksowanie sprawia, że spersonalizowane portfele stają się przystępne cenowo i szerzej dostępne, co zmusza banki prywatne do uzasadniania swoich wyższych opłat poprzez większą złożoność majątku klienta.
Czytaj więcej
Gdy zegarki stanowią istotną część rodzinnego majątku, ceny osiągnięte na aukcjach to tylko jeden z aspektów. Większe znaczenie mają wycena, płynność oraz kwestie związane z dziedziczeniem.
Czytaj więcej
Obligacje katastroficzne, zwane też „cat bonds”, zapewniają dywersyfikację ryzyka katastroficznego, jednak problem koncentracji ryzyka i koszty pozostają.
Czytaj więcej
Ożywienie na rynku skupia się na dziełach o wyjątkowej wartości, co skłania kolekcjonerów do dokładniejszego przyjrzenia się wycenie, płynności oraz temu, jaka część rodzinnego majątku jest zainwestowana w dzieła sztuki.
Czytaj więcej
Inwestowanie w ramach „gospodarki doświadczeń” zaczyna się od portfela aktywów: ten sam trend konsumencki może sprawić, że klienci będą mieli do czynienia z bardzo zróżnicowanymi grupami klientów, marżami, zadłużeniem i ryzykiem związanym z wyceną.
Czytaj więcej
W miarę jak profesjonalni menedżerowie przejmują coraz większą część działalności, właściciele rodzinni będą musieli wprowadzić bardziej rygorystyczne zasady zarządzania, przejrzystszą sprawozdawczość oraz bardziej restrykcyjne decyzje dotyczące kapitału.
Czytaj więcej
Ekspansja Revolutu w Szwajcarii podnosi poprzeczkę oczekiwań klientów wobec doradców finansowych na długo przed tym, zanim firma zacznie konkurować o ich portfele.
Czytaj więcej
Dopracowany panel monitorowania majątku może sprawiać wrażenie, że wszystkie aktywa są aktualizowane w tym samym tempie, jednak papiery wartościowe notowane na giełdzie, fundusze prywatne, nieruchomości oraz pozycje aktualizowane ręcznie często podlegają zupełnie innym harmonogramom.
Czytaj więcej