Les futurs héritiers ont besoin d'une vue d'ensemble claire des actifs, des structures de propriété, de la liquidité, des conseillers et des droits de décision dont ils hériteront à terme.
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L’indexation directe rend les portefeuilles personnalisés plus abordables et plus accessibles, ce qui oblige les banques privées à justifier leur surcoût par la complexité accrue du patrimoine de leurs clients.
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Lorsque les montres constituent une part importante du patrimoine familial, les prix atteints aux enchères ne sont qu'un aspect parmi d'autres. L'évaluation, la liquidité et la succession revêtent une importance bien plus grande.
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Les obligations catastrophes, ou « cat bonds », permettent une diversification face au risque de catastrophe, mais les problèmes de concentration et les coûts persistent.
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La reprise concerne principalement les œuvres d'exception, ce qui incite les collectionneurs à s'intéresser de plus près à l'évaluation, à la liquidité et à la part du patrimoine familial investie dans l'art.
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L'investissement dans l'économie de l'expérience commence par les participations : une même tendance de consommation peut exposer les clients à des risques très différents en matière de clientèle, de marges, d'endettement et de valorisation.
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Les entreprises familiales devront mettre en place une gouvernance plus solide, un système de reporting plus clair et des décisions plus rigoureuses en matière de capitaux, à mesure que les dirigeants professionnels prendront davantage les rênes de l'entreprise.
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L'expansion de Revolut en Suisse rehausse le niveau d'exigence des clients vis-à-vis des gestionnaires de patrimoine, bien avant que l'entreprise n'entre en concurrence pour leurs portefeuilles.
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Un tableau de bord patrimonial bien conçu peut donner l'impression que tous les actifs sont mis à jour en temps réel, mais les titres cotés, les fonds privés, les biens immobiliers et les avoirs mis à jour manuellement suivent souvent des calendriers très différents.
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Des deuxièmes avis fondés sur l'intelligence artificielle à une personnalisation toujours plus poussée, nous examinons comment la technologie transforme la relation entre les clients fortunés et leurs conseillers.
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