Les entreprises familiales devront mettre en place une gouvernance plus solide, un système de reporting plus clair et des décisions plus rigoureuses en matière de capitaux, à mesure que les dirigeants professionnels prendront davantage les rênes de l'entreprise.
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L'expansion de Revolut en Suisse rehausse le niveau d'exigence des clients vis-à-vis des gestionnaires de patrimoine, bien avant que l'entreprise n'entre en concurrence pour leurs portefeuilles.
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Un tableau de bord patrimonial bien conçu peut donner l'impression que tous les actifs sont mis à jour en temps réel, mais les titres cotés, les fonds privés, les biens immobiliers et les avoirs mis à jour manuellement suivent souvent des calendriers très différents.
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Des deuxièmes avis fondés sur l'intelligence artificielle à une personnalisation toujours plus poussée, nous examinons comment la technologie transforme la relation entre les clients fortunés et leurs conseillers.
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Les marchés peuvent évoluer, les répartitions peuvent se décaler et des risques peuvent apparaître bien avant votre prochaine réunion de bilan. Alors, qui surveille activement votre portefeuille entre-temps ?
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Klaus-Michael Kühne s'est constitué une fortune de 36 milliards d'euros en misant sur des investissements ciblés ; après son décès, la question la plus épineuse est de savoir quelles participations sa fondation devrait conserver.
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Une fondation familiale peut préserver le patrimoine pendant des générations, mais les règles établies aujourd’hui risquent de contraindre les futurs conseils d’administration à appliquer des décisions bien après que les hypothèses sur lesquelles elles reposaient auront changé.
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La gestion de capitaux extérieurs transforme un family office, qui passe d'un simple véhicule d'investissement privé à une institution soumise à de nouvelles obligations en matière de gouvernance, de reporting, de conflits d'intérêts et de responsabilité.
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Les véhicules de continuation permettent aux gestionnaires de fonds de capital-investissement de conserver plus longtemps des entreprises solides, mais les investisseurs doivent considérer ce renouvellement comme un nouvel investissement, aux prix, conditions et coûts de liquidité actuels.
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Les family offices recrutent des professionnels du capital-investissement pour constituer des équipes chargées des investissements directs, mais ce modèle ne fonctionne que si le flux d'opportunités, la gouvernance et les mécanismes d'incitation justifient le coût lié à ces postes permanents.
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