Zukünftige Erben benötigen einen klaren Überblick über das Vermögen, die Eigentumsverhältnisse, die Liquidität, die Berater und die Entscheidungsbefugnisse, die sie später einmal erben werden.
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Durch Direct Indexing werden personalisierte Portfolios erschwinglicher und für ein breiteres Publikum zugänglich, was Privatbanken dazu zwingt, ihren Aufschlag durch die größere Komplexität des Vermögens eines Kunden zu rechtfertigen.
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Sobald Uhren einen wesentlichen Teil des Familienvermögens ausmachen, sind Auktionspreise nur noch ein Aspekt des Gesamtbildes. Wertbestimmung, Liquidität und Nachlassregelung spielen eine größere Rolle.
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Katastrophenanleihen, auch „Cat Bonds“ genannt, bieten eine Diversifizierung im Hinblick auf Katastrophenrisiken, doch bleiben Konzentrationsrisiken und Kosten bestehen.
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Der Aufschwung konzentriert sich auf außergewöhnliche Werke, sodass Sammler nun genauer hinschauen, was die Bewertung, die Liquidität und den Anteil des Familienvermögens betrifft, der in Kunstwerken gebunden ist.
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Investitionen in der Erlebniswirtschaft beginnen bei den Beteiligungen: Ein und derselbe Verbrauchertrend kann dazu führen, dass Kunden mit sehr unterschiedlichen Risiken in Bezug auf Kundenstamm, Margen, Verschuldung und Bewertung konfrontiert sind.
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Da professionelle Manager zunehmend die Leitung des Unternehmens übernehmen, werden Familienunternehmer eine strengere Unternehmensführung, eine klarere Berichterstattung und strengere Kapitalentscheidungen benötigen.
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Die Expansion von Revolut in der Schweiz legt die Messlatte für die Erwartungen der Kunden an Vermögensverwalter höher, noch lange bevor das Unternehmen um deren Portfolios konkurriert.
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Ein ausgefeiltes Vermögens-Dashboard kann zwar den Eindruck erwecken, dass alle Vermögenswerte gleichermaßen aktuell sind, doch börsennotierte Wertpapiere, private Fonds, Immobilien und manuell aktualisierte Bestände unterliegen oft sehr unterschiedlichen Zeitplänen.
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Von KI-gestützten Zweitmeinungen bis hin zu anspruchsvollerer individueller Beratung – wir untersuchen, wie Technologie die Beziehung zwischen vermögenden Kunden und ihren Beratern verändert.
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