W miarę jak profesjonalni menedżerowie przejmują coraz większą część działalności, właściciele rodzinni będą musieli wprowadzić bardziej rygorystyczne zasady zarządzania, przejrzystszą sprawozdawczość oraz bardziej restrykcyjne decyzje dotyczące kapitału.
Czytaj więcej
Ekspansja Revolutu w Szwajcarii podnosi poprzeczkę oczekiwań klientów wobec doradców finansowych na długo przed tym, zanim firma zacznie konkurować o ich portfele.
Czytaj więcej
Dopracowany panel monitorowania majątku może sprawiać wrażenie, że wszystkie aktywa są aktualizowane w tym samym tempie, jednak papiery wartościowe notowane na giełdzie, fundusze prywatne, nieruchomości oraz pozycje aktualizowane ręcznie często podlegają zupełnie innym harmonogramom.
Czytaj więcej
Od drugich opinii opartych na sztucznej inteligencji po coraz bardziej zaawansowaną personalizację – przyglądamy się, jak technologia zmienia relacje między zamożnymi klientami a ich doradcami.
Czytaj więcej
Sytuacja na rynkach może ulec zmianie, alokacja aktywów może ulec przesunięciu, a ryzyka mogą pojawić się na długo przed kolejnym spotkaniem podsumowującym — kto więc w międzyczasie aktywnie monitoruje Twój portfel?
Czytaj więcej
Klaus-Michael Kühne zgromadził majątek wart 36 miliardów euro, stawiając na konkretne inwestycje; po jego śmierci najtrudniejsze pytanie brzmi: które udziały powinna nadal posiadać jego fundacja.
Czytaj więcej
Fundacja rodzinna może chronić majątek przez pokolenia, ale zasady ustanowione dzisiaj mogą sprawić, że przyszłe zarządy będą musiały egzekwować decyzje jeszcze długo po tym, jak zmienią się założenia, na których zostały oparte.
Czytaj więcej
Zarządzanie kapitałem zewnętrznym sprawia, że family office z prywatnego podmiotu inwestycyjnego przekształca się w instytucję, na którą nakładają się nowe obowiązki w zakresie ładu korporacyjnego, sprawozdawczości, konfliktów interesów i rozliczalności.
Czytaj więcej
Spółki kontynuacyjne pozwalają zarządzającym funduszami private equity dłużej utrzymywać w portfelu silne przedsiębiorstwa, jednak inwestorzy muszą traktować takie przeniesienie udziałów jako nową inwestycję, biorąc pod uwagę aktualną cenę, warunki oraz koszty płynności.
Czytaj więcej
Biura rodzinne zatrudniają specjalistów z branży private equity w celu stworzenia zespołów zajmujących się inwestycjami bezpośrednimi, jednak model ten sprawdza się tylko wtedy, gdy liczba transakcji, system zarządzania oraz system motywacyjny uzasadniają stałe koszty.
Czytaj więcej