El capital riesgo puede mejorar la tecnología, la experiencia y la envergadura de una gestora patrimonial, pero los clientes deben seguir sabiendo quién es el propietario de la empresa, cómo se remunera a los asesores y qué cambios se producen cuando, con el tiempo, ese propietario abandona la empresa.
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Los futuros herederos necesitan tener una visión clara de los activos, la titularidad, la liquidez, los asesores y los derechos de decisión que, en su momento, heredarán.
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La indexación directa está haciendo que las carteras personalizadas sean más asequibles y estén más al alcance de todos, lo que obliga a los bancos privados a justificar su prima de servicio a través de la mayor complejidad del patrimonio de sus clientes.
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Cuando los relojes constituyen una parte importante del patrimonio familiar, los precios de subasta son solo una parte del panorama. La valoración, la liquidez y la sucesión son más importantes.
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Los bonos catastróficos, o «cat bonds», ofrecen diversificación frente al riesgo de catástrofes, pero la concentración y los costes siguen siendo un problema.
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La recuperación se centra en obras excepcionales, lo que lleva a los coleccionistas a prestar más atención a la valoración, la liquidez y la proporción del patrimonio familiar que se destina al arte.
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La inversión en la economía de la experiencia comienza por las carteras: una misma tendencia de consumo puede dar lugar a que los clientes se enfrenten a riesgos muy diferentes en cuanto a clientes, márgenes, deuda y valoración.
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Las empresas familiares necesitarán una gobernanza más sólida, una presentación de información más clara y decisiones de capital más rigurosas a medida que los gestores profesionales asuman un mayor control del negocio.
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La expansión de Revolut en Suiza está elevando el nivel de exigencia que los clientes esperan de los gestores patrimoniales mucho antes de que la empresa compita por sus carteras.
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Un panel de control patrimonial bien diseñado puede hacer que todos los activos parezcan estar igualmente actualizados, pero los valores cotizados, los fondos privados, los inmuebles y las participaciones que se actualizan manualmente suelen tener plazos muy diferentes.
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