Las empresas familiares necesitarán una gobernanza más sólida, una presentación de información más clara y decisiones de capital más rigurosas a medida que los gestores profesionales asuman un mayor control del negocio.
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La expansión de Revolut en Suiza está elevando el nivel de exigencia que los clientes esperan de los gestores patrimoniales mucho antes de que la empresa compita por sus carteras.
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Un panel de control patrimonial bien diseñado puede hacer que todos los activos parezcan estar igualmente actualizados, pero los valores cotizados, los fondos privados, los inmuebles y las participaciones que se actualizan manualmente suelen tener plazos muy diferentes.
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Desde segundas opiniones basadas en la inteligencia artificial hasta una personalización cada vez más exigente, analizamos cómo la tecnología está transformando la relación entre los clientes con un elevado patrimonio y sus asesores.
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Los mercados pueden cambiar, las asignaciones pueden desviarse y pueden surgir riesgos mucho antes de tu próxima reunión de revisión; así pues, ¿quién vigila activamente tu cartera mientras tanto?
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Klaus-Michael Kühne amasó una fortuna de 36 000 millones de euros gracias a inversiones concentradas; tras su fallecimiento, la pregunta más difícil es qué participaciones debería conservar su fundación.
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Una fundación familiar puede proteger el patrimonio durante generaciones, pero las normas que se establezcan hoy pueden hacer que las futuras juntas directivas se vean obligadas a aplicar decisiones mucho después de que hayan cambiado las premisas en las que se basaban.
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La gestión de capital externo transforma una «family office» de un vehículo de inversión privado en una institución con nuevas obligaciones en materia de gobernanza, presentación de informes, conflictos y rendición de cuentas.
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Los vehículos de continuación permiten a los gestores de capital riesgo mantener en cartera empresas sólidas durante más tiempo, pero los inversores deben valorar la renovación de la inversión como una nueva inversión al precio, las condiciones y el coste de liquidez actuales.
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Las «family offices» están contratando a profesionales del capital riesgo para crear equipos de inversión directa, pero este modelo solo funciona cuando el flujo de operaciones, la gobernanza y los incentivos justifican el coste fijo.
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