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La inversión sostenible va más allá de las exclusiones, ya que los inversores con un patrimonio neto muy elevado (UHNW) recurren al análisis ESG, a estrategias de impacto y a la influencia de los accionistas para determinar tanto el riesgo como la rentabilidad.
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Preservar el patrimonio significa hoy en día proteger el poder adquisitivo, la liquidez y los planes de sucesión, mientras los mercados, las divisas, la normativa fiscal y los riesgos geopolíticos siguen en constante evolución.
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En el segmento más alto del patrimonio privado, la construcción de la cartera es solo una parte del trabajo; la liquidez, la sucesión, la gobernanza y el riesgo transfronterizo deben complementarse entre sí.
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La filantropía está cobrando cada vez más protagonismo en la gestión del patrimonio familiar, lo que hace que cuestiones como la fiscalidad, la gobernanza, la sucesión y el impacto se integren en un mismo conjunto de decisiones.
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En 2026, la inversión en múltiples activos no consistirá tanto en poseer más, sino más bien en saber cuál es la función de cada parte de la cartera.
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La planificación patrimonial global debe tener en cuenta ahora los riesgos fiscales, normativos, cambiarios, sucesorios y geopolíticos en diversas jurisdicciones.
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Las familias con activos en varios países tienen que gestionar cuestiones fiscales, de presentación de informes, de exposición al riesgo cambiario y de sucesión con arreglo a diferentes normativas.
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