Plateformes technologiques, solutions logicielles et outils d'IA transformant la gestion de patrimoine, les opérations de family office et la prise de décision en matière d'investissement.
L'investissement durable va désormais au-delà des critères d'exclusion : les investisseurs très fortunés recourent à l'analyse ESG, aux stratégies d'impact et à leur influence en tant qu'actionnaires pour façonner à la fois le risque et le rendement.
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De nos jours, préserver son patrimoine signifie protéger son pouvoir d'achat, sa liquidité et ses projets de succession, alors que les marchés, les devises, la fiscalité et les risques géopolitiques ne cessent d'évoluer.
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Au sommet de la pyramide de la fortune privée, la constitution d’un portefeuille n’est qu’une partie du travail ; la liquidité, la succession, la gouvernance et les risques transfrontaliers doivent être pris en compte de manière globale.
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La philanthropie occupe désormais une place de plus en plus centrale dans la gestion du patrimoine familial, intégrant ainsi les questions fiscales, de gouvernance, de succession et d'impact social dans un même ensemble de décisions.
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En 2026, l'investissement multi-actifs ne consistera plus tant à détenir un nombre croissant d'actifs qu'à comprendre le rôle de chaque composante du portefeuille.
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La planification patrimoniale internationale doit désormais tenir compte des risques fiscaux, réglementaires, de change, successoraux et géopolitiques dans plusieurs juridictions.
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Les familles disposant d'un patrimoine réparti dans plusieurs pays doivent gérer les questions fiscales, les obligations déclaratives, le risque de change et la succession selon des réglementations différentes.
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