Plataformas tecnológicas, soluciones de software y herramientas de IA que transforman la gestión de patrimonios, las operaciones de las family offices y la toma de decisiones de inversión.
En el sur de Italia, Angelo Giordano está recuperando cultivos olvidados que ya no resultan rentables, ese tipo de patrimonio que la filantropía familiar puede preservar cuando los mercados no lo hacen.
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El capital riesgo puede mejorar la tecnología, la experiencia y la envergadura de una gestora patrimonial, pero los clientes deben seguir sabiendo quién es el propietario de la empresa, cómo se remunera a los asesores y qué cambios se producen cuando, con el tiempo, ese propietario abandona la empresa.
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La inversión en la economía de la experiencia comienza por las carteras: una misma tendencia de consumo puede dar lugar a que los clientes se enfrenten a riesgos muy diferentes en cuanto a clientes, márgenes, deuda y valoración.
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Klaus-Michael Kühne amasó una fortuna de 36 000 millones de euros gracias a inversiones concentradas; tras su fallecimiento, la pregunta más difícil es qué participaciones debería conservar su fundación.
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La gobernanza familiar suele partir de un enfoque erróneo, lo que da lugar a estructuras y resultados ineficaces. Este artículo analiza los escollos y ofrece ideas para crear marcos de gobernanza sólidos.
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La gestión patrimonial suele centrarse en las carteras, pero la mayor parte del patrimonio se pierde fuera de ellas. Descubre los factores que influyen en este fenómeno y obtén información útil para mantener una buena salud financiera.
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La diversificación de divisas protege el patrimonio familiar únicamente cuando se analizan conjuntamente los activos, los pasivos y los gastos futuros; de lo contrario, la presencia de varias divisas puede ocultar un riesgo concentrado.
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La filantropía puede integrarse de forma natural en una oficina familiar cuando es necesario gestionar las donaciones, la gobernanza y las prioridades familiares junto con la estructura patrimonial en su conjunto.
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La venta de una empresa convierte el patrimonio empresarial concentrado en capital líquido; convertirse en inversor significa sustituir el instinto del fundador por una cartera basada en la diversificación, la liquidez y unas reglas de decisión claras.
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Una «family office» híbrida mantiene el control estratégico en manos de la familia, al tiempo que recurre a especialistas externos cuando estos aportan mayor experiencia, infraestructura o envergadura.
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