Plateformes technologiques, solutions logicielles et outils d'IA transformant la gestion de patrimoine, les opérations de family office et la prise de décision en matière d'investissement.
Dans le sud de l'Italie, Angelo Giordano redonne vie à des cultures tombées dans l'oubli et qui ne sont plus rentables — le genre de patrimoine que la philanthropie familiale peut préserver lorsque les marchés n'en sont plus capables.
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Le capital-investissement peut permettre à un gestionnaire de patrimoine d’améliorer ses moyens technologiques, son expertise et son envergure, mais les clients doivent tout de même comprendre qui détient la société, comment les conseillers sont rémunérés et ce qui change lorsque ce propriétaire finit par se retirer.
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L'investissement dans l'économie de l'expérience commence par les participations : une même tendance de consommation peut exposer les clients à des risques très différents en matière de clientèle, de marges, d'endettement et de valorisation.
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Klaus-Michael Kühne s'est constitué une fortune de 36 milliards d'euros en misant sur des investissements ciblés ; après son décès, la question la plus épineuse est de savoir quelles participations sa fondation devrait conserver.
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La gouvernance familiale part souvent d'une approche erronée, ce qui conduit à des structures et à des résultats inefficaces. Cet article examine les écueils à éviter et propose des pistes pour mettre en place des cadres de gouvernance solides.
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La gestion de patrimoine se concentre souvent sur les portefeuilles, alors que c'est généralement en dehors de ceux-ci que l'on perd son patrimoine. Découvrez les facteurs qui influencent ce phénomène et apprenez comment préserver votre santé financière.
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La diversification des devises ne protège le patrimoine familial que si l'on considère ensemble les actifs, les passifs et les dépenses futures ; dans le cas contraire, la présence de plusieurs devises peut masquer un risque concentré.
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La philanthropie peut s'intégrer naturellement au sein d'un family office lorsque les dons, la gouvernance et les priorités familiales doivent être gérés parallèlement à la structure patrimoniale dans son ensemble.
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La vente d'une entreprise permet de transformer un patrimoine d'entreprise concentré en capital liquide ; devenir investisseur, c'est remplacer l'instinct du fondateur par un portefeuille axé sur la diversification, la liquidité et des règles de décision claires.
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Un family office hybride permet à la famille de conserver un contrôle stratégique tout en faisant appel à des spécialistes externes lorsque ceux-ci disposent d'une expertise, d'une infrastructure ou d'une envergure supérieures.
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