Family Offices können auch abseits des Anlageportfolios Geld verlieren, da gefälschte Rechnungen, unzureichende Genehmigungskontrollen und fragmentierte Zahlungsprozesse Routinetransaktionen zu einer Risikoquelle machen.

Family Offices greifen zunehmend auf private Kredite zurück, um vertraglich vereinbarte Erträge zu erzielen und einen besseren Schutz für Kreditgeber zu gewährleisten, wobei sie Abstriche bei der Liquidität, der Komplexität und dem Kreditnehmerrisiko in Kauf nehmen.

Wir untersuchen, wie Family Offices ihre Anlagestrategien, ihr Risikomanagement und ihre Liquiditätssteuerung anpassen, während private Märkte und neue Technologien ihr Geschäftsmodell neu gestalten.

Ein Family Office kann seinen Zweck überflügeln, wenn institutionelle Prozesse mehr Kosten und Komplexität mit sich bringen, als es das Familienvermögen tatsächlich erfordert.

Family Offices rücken das Währungsrisiko stärker in den Mittelpunkt ihrer Portfoliostrategie und stimmen die Vermögenswerte gezielter auf die Währungen ab, in denen die Familien tatsächlich ausgeben, Kredite aufnehmen und investieren.

Einige Family Offices bauen Direktinvestitionsteams auf, die zunehmend den Struktur von Private-Equity-Gesellschaften ähneln, was zwar mehr Kontrolle über die Transaktionen mit sich bringt, aber auch höhere Kosten sowie größere Risiken in Bezug auf Governance und Abwicklung.