{"id":699,"date":"2026-06-16T05:12:29","date_gmt":"2026-06-16T05:12:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.rotharia.com\/uncategorized\/rise-of-sustainable-investments-in-single-family-offices\/"},"modified":"2026-06-16T05:12:29","modified_gmt":"2026-06-16T05:12:29","slug":"lessor-des-investissements-durables-au-sein-des-family-offices-individuels","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.rotharia.com\/fr\/family-offices\/single-family-offices\/rise-of-sustainable-investments-in-single-family-offices\/","title":{"rendered":"L'essor des investissements durables dans les family offices individuels"},"content":{"rendered":"

L'investissement durable occupe une place de plus en plus centrale dans les portefeuilles des family offices individuels. Le Global Family Office Report a r\u00e9v\u00e9l\u00e9 que 39% des family offices int\u00e9graient des crit\u00e8res environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans leurs d\u00e9cisions d\u2019investissement. Pour les familles fortun\u00e9es, cependant, cette \u00e9volution ne se r\u00e9sume pas \u00e0 l\u2019adoption d\u2019un label ESG. Elle soul\u00e8ve des questions d\u00e9licates concernant la performance financi\u00e8re, les valeurs familiales et la question de savoir qui, en fin de compte, d\u00e9finit la finalit\u00e9 du capital h\u00e9rit\u00e9.<\/span><\/p>\n

Les family offices individuels se sont traditionnellement concentr\u00e9s sur la pr\u00e9servation du patrimoine, la gestion des risques et la transmission interg\u00e9n\u00e9rationnelle des actifs. Leurs portefeuilles combinent souvent des placements sur les march\u00e9s publics, l'immobilier, des soci\u00e9t\u00e9s priv\u00e9es et des investissements alternatifs.<\/span><\/p>\n

Cette structure \u00e0 long terme devrait en faire des investisseurs naturels dans des domaines tels que les \u00e9nergies renouvelables, l'agriculture durable et les technologies climatiques. Ils ne sont pas tenus de r\u00e9pondre aux demandes de rachat trimestrielles et peuvent conserver leurs investissements tout au long de longues p\u00e9riodes de d\u00e9veloppement.<\/span><\/p>\n

Leur souplesse est \u00e9galement source d'ambigu\u00eft\u00e9.<\/span><\/p>\n

Un family office peut poursuivre des objectifs environnementaux ou sociaux sans avoir \u00e0 les justifier aupr\u00e8s d'investisseurs ext\u00e9rieurs. Il peut modifier rapidement sa strat\u00e9gie ou d\u00e9finir la notion de d\u00e9veloppement durable en fonction des pr\u00e9f\u00e9rences d'un petit groupe de membres de la famille.<\/span><\/p>\n

Cela fait des family offices individuels des sources potentiellement influentes de capital patient. Cela rend \u00e9galement leurs pratiques en mati\u00e8re d'ESG difficiles \u00e0 comparer.<\/span><\/p>\n

Les valeurs font partie int\u00e9grante du mandat d'investissement<\/span><\/h2>\n

Le patrimoine familial est rarement consid\u00e9r\u00e9 comme un simple actif financier. Il peut repr\u00e9senter l'h\u00e9ritage d'un fondateur, la s\u00e9curit\u00e9 des g\u00e9n\u00e9rations futures ou l'influence durable d'une entreprise familiale.<\/span><\/p>\n

L'investissement durable ajoute un autre objectif possible : utiliser le capital d'une mani\u00e8re qui refl\u00e8te la vision qu'a la famille de ses responsabilit\u00e9s au sens large.<\/span><\/p>\n

Le changement climatique, les in\u00e9galit\u00e9s et la conduite des entreprises occupent d\u00e9sormais une place plus importante dans les discussions entre les membres des familles, les conseillers et les comit\u00e9s d'investissement. Certaines familles souhaitent \u00e9viter de tirer profit d'activit\u00e9s qu'elles jugent n\u00e9fastes. D'autres consid\u00e8rent les changements environnementaux et sociaux comme une source de nouvelles opportunit\u00e9s d'investissement.<\/span><\/p>\n

Ces motivations ne sont pas identiques.<\/span><\/p>\n

Exclure les entreprises du secteur des \u00e9nergies fossiles pour des raisons \u00e9thiques n\u2019est pas la m\u00eame chose que r\u00e9duire son exposition parce qu\u2019une famille s\u2019attend \u00e0 ce que les actifs \u00e0 forte intensit\u00e9 carbone perdent de la valeur. Investir dans les \u00e9nergies propres pour obtenir des rendements comp\u00e9titifs n\u2019est pas la m\u00eame chose qu\u2019accepter un rendement moindre afin d\u2019obtenir un b\u00e9n\u00e9fice environnemental mesurable.<\/span><\/p>\n

Une strat\u00e9gie cr\u00e9dible commence par d\u00e9terminer lesquels de ces objectifs sont prioritaires.<\/span><\/p>\n

Sans cette clart\u00e9, l'investissement durable risque de se r\u00e9sumer \u00e0 un ensemble d'engagements g\u00e9n\u00e9raux qui n'apportent gu\u00e8re d'orientation lorsque les priorit\u00e9s financi\u00e8res et non financi\u00e8res s'opposent.<\/span><\/p>\n

Rockefeller a int\u00e9gr\u00e9 le symbolisme \u00e0 sa strat\u00e9gie<\/span><\/h2>\n

Les liens de la famille Rockefeller avec le secteur p\u00e9trolier ont conf\u00e9r\u00e9 une importance particuli\u00e8re \u00e0 sa d\u00e9cision de se d\u00e9tourner des investissements dans les \u00e9nergies fossiles.<\/span><\/p>\n

En 2014, le Rockefeller Brothers Fund a annonc\u00e9 son intention de se d\u00e9sengager des \u00e9nergies fossiles et d\u2019augmenter la part de son portefeuille consacr\u00e9e aux \u00e9nergies plus propres. Cette d\u00e9cision a \u00e9t\u00e9 largement interpr\u00e9t\u00e9e comme la preuve qu\u2019une fortune familiale issue de l\u2019industrie p\u00e9troli\u00e8re pouvait s\u2019orienter vers une strat\u00e9gie d\u2019investissement diff\u00e9rente.<\/span><\/p>\n

Cet exemple est pertinent pour les family offices, car la politique d'investissement rev\u00eat souvent une importance symbolique. Un portefeuille peut refl\u00e9ter la mani\u00e8re dont une famille interpr\u00e8te sa propre histoire et la fa\u00e7on dont elle souhaite \u00eatre per\u00e7ue par les g\u00e9n\u00e9rations futures.<\/span><\/p>\n

Le symbolisme n'est toutefois pas synonyme d'impact sur le portefeuille.<\/span><\/p>\n

Le d\u00e9sengagement d'une soci\u00e9t\u00e9 cot\u00e9e en bourse ne lui coupe pas directement l'acc\u00e8s au capital si un autre investisseur rach\u00e8te ses actions. Les cons\u00e9quences financi\u00e8res d\u00e9pendent de l'ampleur du d\u00e9sengagement, des conditions du march\u00e9 et de la r\u00e9orientation ou non des capitaux vers des alternatives viables.<\/span><\/p>\n

Les familles doivent donc d\u00e9terminer si leur objectif est d'\u00e9viter certaines expositions, d'influencer le comportement des entreprises ou de financer des solutions mesurables.<\/span><\/p>\n

Chaque approche n\u00e9cessite un ensemble d'outils diff\u00e9rent.<\/span><\/p>\n

La nouvelle g\u00e9n\u00e9ration change la donne<\/span><\/h2>\n

On attribue souvent aux plus jeunes membres de la famille le m\u00e9rite d'avoir suscit\u00e9 l'int\u00e9r\u00eat pour l'investissement durable.<\/span><\/p>\n

Les mill\u00e9niaux et les h\u00e9ritiers plus jeunes pourraient accorder davantage d'importance aux questions climatiques, \u00e0 l'impact social et au comportement des entreprises dans lesquelles la famille investit. Ils pourraient \u00e9galement attendre des preuves plus concr\u00e8tes de l'impact du portefeuille sur le monde, au-del\u00e0 de son rendement financier.<\/span><\/p>\n

Cela peut modifier la gouvernance d'un family office.<\/span><\/p>\n

Les discussions en mati\u00e8re d'investissement, qui portaient autrefois principalement sur la pr\u00e9servation et la distribution du patrimoine, pourraient d\u00e9sormais s'\u00e9tendre \u00e0 des questions telles que les \u00e9missions, les pratiques en mati\u00e8re d'emploi et les retomb\u00e9es sociales. Les membres les plus jeunes pourraient remettre en question les placements li\u00e9s \u00e0 l'origine de la fortune familiale ou contester les gestionnaires externes dont les strat\u00e9gies semblent incompatibles avec les valeurs affich\u00e9es.<\/span><\/p>\n

Le changement ne se fait pas toujours sans heurts.<\/span><\/p>\n

Les membres les plus \u00e2g\u00e9s de la famille peuvent consid\u00e9rer la durabilit\u00e9 comme un sujet politiquement controvers\u00e9 ou craindre qu\u2019elle n\u2019affaiblisse la discipline d\u2019investissement. Les plus jeunes peuvent, quant \u00e0 eux, estimer qu\u2019un portefeuille traditionnel est d\u00e9connect\u00e9 des risques qui fa\u00e7onneront leur propre avenir.<\/span><\/p>\n

Ce d\u00e9saccord est souvent pr\u00e9sent\u00e9 comme un conflit entre le profit et les principes. Dans la pratique, il peut s'agir d'un conflit portant sur l'horizon temporel, les donn\u00e9es factuelles et le contr\u00f4le.<\/span><\/p>\n

Une politique d'investissement structur\u00e9e permet de mettre en \u00e9vidence ces diff\u00e9rences avant qu'elles ne prennent une tournure personnelle.<\/span><\/p>\n

L'approche ESG recouvre plusieurs strat\u00e9gies distinctes<\/span><\/h2>\n

Le terme \u00ab ESG \u00bb est souvent utilis\u00e9 comme s'il d\u00e9signait une approche d'investissement unique. Or, ce n'est pas le cas.<\/span><\/p>\n

Un family office peut int\u00e9grer des informations relatives \u00e0 l'environnement et \u00e0 la gouvernance dans son analyse financi\u00e8re classique. Il peut exclure certains secteurs d'activit\u00e9, s\u00e9lectionner des gestionnaires dot\u00e9s de solides processus en mati\u00e8re de d\u00e9veloppement durable ou investir directement dans des entreprises qui s'attaquent \u00e0 des probl\u00e8mes sociaux et environnementaux.<\/span><\/p>\n

L'investissement \u00e0 impact va plus loin en visant, parall\u00e8lement \u00e0 un rendement financier, un r\u00e9sultat non financier d\u00e9lib\u00e9r\u00e9 et mesurable.<\/span><\/p>\n

Ces strat\u00e9gies peuvent coexister au sein d'un m\u00eame portefeuille, mais il ne faut pas les confondre.<\/span><\/p>\n

L'int\u00e9gration des crit\u00e8res ESG peut permettre d'identifier les risques sans modifier l'objectif financier du portefeuille. Les exclusions reposent sur des limites fix\u00e9es par la famille. Les investissements d'impact n\u00e9cessitent une th\u00e9orie expliquant comment le capital permettra d'obtenir un r\u00e9sultat sp\u00e9cifique.<\/span><\/p>\n

Ce choix a \u00e9galement une incidence sur la mesure de la performance.<\/span><\/p>\n

Un family office qui investit dans une soci\u00e9t\u00e9 cot\u00e9e en bourse sp\u00e9cialis\u00e9e dans les \u00e9nergies renouvelables peut comparer ses rendements \u00e0 un indice de r\u00e9f\u00e9rence du march\u00e9 public. Un investissement direct dans l'agriculture r\u00e9g\u00e9n\u00e9rative peut n\u00e9cessiter un horizon \u00e0 plus long terme, offrir moins de liquidit\u00e9 et s'accompagner d'un ensemble distinct d'indicateurs d'impact.<\/span><\/p>\n

Le terme \u00ab durable \u00bb ne signifie pas grand-chose tant que la strat\u00e9gie sous-jacente n'est pas d\u00e9finie.<\/span><\/p>\n

Les donn\u00e9es relatives aux performances restent contest\u00e9es<\/span><\/h2>\n

Les portefeuilles durables ont parfois affich\u00e9 de meilleures performances que les placements traditionnels en p\u00e9riode de volatilit\u00e9 des march\u00e9s. Leurs partisans font valoir que les entreprises dot\u00e9es d\u2019une gouvernance plus solide, d\u2019un passif environnemental moindre et de meilleures relations avec leurs parties prenantes peuvent se montrer plus r\u00e9silientes.<\/span><\/p>\n

Ce lien n'est pas automatique.<\/span><\/p>\n

Un portefeuille ESG peut afficher une surperformance parce qu'il comprend davantage d'entreprises technologiques et moins de producteurs d'\u00e9nergie au cours d'une p\u00e9riode donn\u00e9e. Ce r\u00e9sultat peut s'expliquer davantage par la r\u00e9partition sectorielle que par une analyse de durabilit\u00e9 plus pouss\u00e9e.<\/span><\/p>\n

Le contraire peut \u00e9galement se produire. Exclure des secteurs rentables peut r\u00e9duire les rendements lorsque ces secteurs affichent de bons r\u00e9sultats.<\/span><\/p>\n

Les family offices devraient donc \u00e9viter de consid\u00e9rer les crit\u00e8res ESG comme une source garantie de surperformance ou comme un sacrifice financier in\u00e9vitable.<\/span><\/p>\n

La question qui se pose est de savoir si un facteur de d\u00e9veloppement durable rev\u00eat une importance significative pour l'investissement en question.<\/span><\/p>\n

La p\u00e9nurie d'eau pourrait avoir des r\u00e9percussions sur l'agriculture et la production de semi-conducteurs. La tarification du carbone rev\u00eat une importance plus grande pour les cimentiers que pour les \u00e9diteurs de logiciels. La gouvernance peut jouer un r\u00f4le d\u00e9cisif dans n'importe quel secteur, en particulier lorsque les structures de propri\u00e9t\u00e9 sont complexes.<\/span><\/p>\n

Une bonne analyse \u00e9tablit un lien entre la question du d\u00e9veloppement durable et le chiffre d'affaires, les co\u00fbts, les besoins en capitaux et la valorisation.<\/span><\/p>\n

Les march\u00e9s priv\u00e9s offrent une plus grande influence<\/span><\/h2>\n

Les family offices individuels sont des investisseurs actifs dans le capital-investissement, le capital-risque et les op\u00e9rations directes. Cela leur offre des opportunit\u00e9s moins accessibles aux investisseurs particuliers classiques.<\/span><\/p>\n

Plut\u00f4t que d'acheter des actions d'une entreprise d\u00e9j\u00e0 bien \u00e9tablie, un family office peut financer une entreprise sp\u00e9cialis\u00e9e dans les \u00e9nergies propres, les nouveaux mat\u00e9riaux ou une production alimentaire plus efficace.<\/span><\/p>\n

La d\u00e9tention directe de parts peut permettre d'exercer une influence sur la strat\u00e9gie, la gouvernance et la communication financi\u00e8re. Elle permet \u00e9galement \u00e0 la famille de d\u00e9finir plus pr\u00e9cis\u00e9ment les objectifs qu'elle attend de l'entreprise.<\/span><\/p>\n

Les risques sont consid\u00e9rables.<\/span><\/p>\n

Les entreprises durables en phase de d\u00e9marrage peuvent d\u00e9pendre de technologies non \u00e9prouv\u00e9es, de la r\u00e9glementation ou de la demande future des clients. Les projets d'infrastructure n\u00e9cessitent d'importants capitaux et peuvent \u00eatre confront\u00e9s \u00e0 des retards de construction. L'agriculture durable comporte des risques li\u00e9s aux facteurs biologiques, aux mati\u00e8res premi\u00e8res et \u00e0 l'utilisation des sols.<\/span><\/p>\n

L'absence de cotation quotidienne sur le march\u00e9 ne rend pas ces placements moins volatils. Elle rend simplement cette volatilit\u00e9 moins visible.<\/span><\/p>\n

Les family offices ont besoin d'une expertise sectorielle, d'\u00e9valuations rigoureuses et de la capacit\u00e9 \u00e0 apporter des capitaux de suivi. Une mission ambitieuse ne saurait compenser un mod\u00e8le \u00e9conomique fragile.<\/span><\/p>\n

Les \u00e9nergies propres attirent les investissements et la concurrence<\/span><\/h2>\n

Les \u00e9nergies renouvelables comptent parmi les secteurs les plus bien \u00e9tablis de l'investissement durable.<\/span><\/p>\n

Les projets solaires et \u00e9oliens peuvent g\u00e9n\u00e9rer des revenus garantis par des contrats \u00e0 long terme, ce qui les rend attractifs pour les investisseurs \u00e0 la recherche de flux de tr\u00e9sorerie pr\u00e9visibles. Le stockage d'\u00e9nergie, les technologies de r\u00e9seau et les infrastructures de recharge offrent des opportunit\u00e9s suppl\u00e9mentaires.<\/span><\/p>\n

\u00c0 mesure que les capitaux affluent dans ce secteur, les rendements peuvent diminuer.<\/span><\/p>\n

Les actifs d'infrastructure g\u00e9n\u00e9rant des revenus stables pourraient attirer les fonds de pension, les assureurs et les grands gestionnaires d'actifs, ce qui renforcerait la concurrence pour les projets de grande qualit\u00e9. Les familles pourraient \u00eatre amen\u00e9es \u00e0 se tourner vers des investissements \u00e0 un stade plus pr\u00e9coce ou plus complexes afin d'obtenir des rendements plus \u00e9lev\u00e9s.<\/span><\/p>\n

La politique constitue une autre source de risque. Les subventions, les droits de douane et les incitations fiscales peuvent am\u00e9liorer la rentabilit\u00e9 d'un projet, mais ils peuvent \u00e9galement \u00e9voluer \u00e0 la suite d'une \u00e9lection ou d'une r\u00e9vision budg\u00e9taire.<\/span><\/p>\n

Les family offices devraient faire la distinction entre une entreprise qui b\u00e9n\u00e9ficie d'un soutien politique et une autre qui ne peut survivre sans ce soutien.<\/span><\/p>\n

La transition \u00e9nerg\u00e9tique g\u00e9n\u00e8re une demande \u00e0 long terme. Elle ne met toutefois pas tous les projets \u00e0 l'abri d'une mauvaise ex\u00e9cution ou d'une sur\u00e9valuation.<\/span><\/p>\n

L'agriculture durable constitue un cas \u00e0 part<\/span><\/h2>\n

L'agriculture a des r\u00e9percussions importantes sur les sols, l'eau et les \u00e9missions. Les opportunit\u00e9s d'investissement vont de l'agriculture de pr\u00e9cision et des prot\u00e9ines alternatives \u00e0 la sylviculture et \u00e0 la gestion r\u00e9g\u00e9n\u00e9rative des terres.<\/span><\/p>\n

Ce secteur s\u00e9duit les family offices car il allie les actifs r\u00e9els \u00e0 des enjeux environnementaux \u00e0 long terme.<\/span><\/p>\n

Les r\u00e9sultats peuvent \u00eatre difficiles \u00e0 mesurer.<\/span><\/p>\n

L'am\u00e9lioration de la sant\u00e9 des sols, de la biodiversit\u00e9 et de la r\u00e9tention d'eau peut s'\u00e9taler sur plusieurs ann\u00e9es. Les rendements financiers peuvent \u00eatre influenc\u00e9s par les conditions m\u00e9t\u00e9orologiques, les cours des mati\u00e8res premi\u00e8res et la r\u00e9glementation locale.<\/span><\/p>\n

Les investissements fonciers soul\u00e8vent \u00e9galement des questions sociales. Une strat\u00e9gie qualifi\u00e9e de durable peut tout de m\u00eame entra\u00eener le d\u00e9placement de communaut\u00e9s locales ou contribuer \u00e0 la concentration de la propri\u00e9t\u00e9.<\/span><\/p>\n

La diligence raisonnable doit donc aller au-del\u00e0 des seules all\u00e9gations environnementales. Elle doit porter sur les droits fonciers, les conditions de travail, l'acc\u00e8s \u00e0 l'eau et les relations avec les communaut\u00e9s environnantes.<\/span><\/p>\n

La durabilit\u00e9 ne peut pas \u00eatre \u00e9valu\u00e9e \u00e0 l'aide d'un seul indicateur li\u00e9 au carbone.<\/span><\/p>\n

Les donn\u00e9es ne sont pas encore \u00e0 la hauteur de la demande<\/span><\/h2>\n

Les family offices demandent de plus en plus souvent aux gestionnaires d'actifs de leur fournir des informations d\u00e9taill\u00e9es sur les crit\u00e8res ESG. La qualit\u00e9 de ces informations varie consid\u00e9rablement.<\/span><\/p>\n

Les entreprises cot\u00e9es en bourse publient parfois des rapports d\u00e9taill\u00e9s sur le d\u00e9veloppement durable, mais les donn\u00e9es qu'elles fournissent sont souvent issues de leurs propres d\u00e9clarations et difficiles \u00e0 comparer. Les entreprises priv\u00e9es, quant \u00e0 elles, ne divulguent que tr\u00e8s peu d'informations.<\/span><\/p>\n

Les agences de notation ESG peuvent parvenir \u00e0 des conclusions diff\u00e9rentes concernant une m\u00eame entreprise, car elles s\u00e9lectionnent des indicateurs diff\u00e9rents et leur attribuent des pond\u00e9rations diff\u00e9rentes.<\/span><\/p>\n

Cela pose un probl\u00e8me particulier pour les portefeuilles diversifi\u00e9s des family offices. Un m\u00eame family office peut \u00eatre amen\u00e9 \u00e0 \u00e9valuer des titres cot\u00e9s, des soci\u00e9t\u00e9s priv\u00e9es, des biens immobiliers et des fonds \u00e0 l'aide de donn\u00e9es qui n'ont pas \u00e9t\u00e9 con\u00e7ues pour \u00eatre combin\u00e9es entre elles.<\/span><\/p>\n

L'intelligence artificielle et les plateformes sp\u00e9cialis\u00e9es peuvent aider \u00e0 traiter les rapports, \u00e0 \u00e9valuer les risques et \u00e0 suivre les pol\u00e9miques. Elles ne r\u00e9solvent toutefois pas le probl\u00e8me sous-jacent que pose le caract\u00e8re incomplet des informations.<\/span><\/p>\n

Un outil d'analyse sophistiqu\u00e9 peut g\u00e9n\u00e9rer un r\u00e9sultat pr\u00e9cis \u00e0 partir de donn\u00e9es d'entr\u00e9e incoh\u00e9rentes. Le r\u00e9sultat obtenu peut para\u00eetre faisant autorit\u00e9 sans pour autant \u00eatre fiable.<\/span><\/p>\n

Les family offices devraient se concentrer sur un nombre limit\u00e9 d'indicateurs pertinents pour leur strat\u00e9gie plut\u00f4t que de collecter toutes les donn\u00e9es disponibles.<\/span><\/p>\n

La mesure commence par une intention<\/span><\/h2>\n

Il est impossible de d\u00e9montrer l'impact si le r\u00e9sultat escompt\u00e9 n'est pas d\u00e9fini au pr\u00e9alable.<\/span><\/p>\n

Un family office qui investit dans le logement social doit d\u00e9terminer s'il vise \u00e0 augmenter le nombre de logements, \u00e0 r\u00e9duire les loyers, \u00e0 am\u00e9liorer l'efficacit\u00e9 \u00e9nerg\u00e9tique ou \u00e0 r\u00e9pondre aux besoins d'un groupe particulier. Ces objectifs n\u00e9cessitent des mesures diff\u00e9rentes.<\/span><\/p>\n

Il en va de m\u00eame pour les investissements climatiques. Les \u00e9missions \u00e9vit\u00e9es, la capacit\u00e9 de production d'\u00e9nergie renouvelable et l'intensit\u00e9 carbone d'un portefeuille d\u00e9signent des \u00e9l\u00e9ments diff\u00e9rents.<\/span><\/p>\n

L'\u00e9valuation doit \u00e9galement faire la distinction entre la performance d'un actif et la contribution de l'investisseur.<\/span><\/p>\n

Une entreprise prosp\u00e8re du secteur des \u00e9nergies propres peut avoir un impact positif sur l'environnement. Cela ne signifie pas pour autant que l'achat de ses actions sur le march\u00e9 secondaire soit \u00e0 l'origine de cet impact.<\/span><\/p>\n

Cette distinction rev\u00eat une importance particuli\u00e8re lorsque les family offices font des d\u00e9clarations publiques concernant leur impact.<\/span><\/p>\n

Un rapport fiable doit expliquer ce qui a chang\u00e9, comment ce changement a \u00e9t\u00e9 mesur\u00e9 et quel r\u00f4le les capitaux ont jou\u00e9. Il doit \u00e9galement faire \u00e9tat des r\u00e9sultats d\u00e9cevants, plut\u00f4t que de ne mentionner que les r\u00e9ussites.<\/span><\/p>\n

La gouvernance emp\u00eache la durabilit\u00e9 de devenir une affaire personnelle<\/span><\/h2>\n

Dans un \u00ab family office \u00bb d\u00e9di\u00e9 \u00e0 une seule famille, les d\u00e9cisions d'investissement peuvent \u00eatre \u00e9troitement li\u00e9es aux relations familiales.<\/span><\/p>\n

Un comit\u00e9 interne charg\u00e9 des questions ESG ou d'impact peut apporter une structure, mais il doit disposer d'un mandat clair. Il ne doit pas devenir un organe purement symbolique, d\u00e9pourvu d'influence sur l'allocation des capitaux.<\/span><\/p>\n

La famille a besoin d'une politique d'investissement d\u00e9finie d'un commun accord, couvrant les objectifs, les exclusions, les attentes en mati\u00e8re de rendement et les obligations de reporting. Celle-ci doit pr\u00e9ciser quelles d\u00e9cisions n\u00e9cessitent l'accord de la famille et lesquelles rel\u00e8vent de la responsabilit\u00e9 de l'\u00e9quipe d'investissement.<\/span><\/p>\n

Les conseillers externes peuvent apporter leur expertise technique, mais ils ne peuvent pas d\u00e9finir les valeurs de la famille.<\/span><\/p>\n

La gouvernance rev\u00eat une importance particuli\u00e8re lorsque les priorit\u00e9s diff\u00e8rent d'une g\u00e9n\u00e9ration \u00e0 l'autre. Un processus formalis\u00e9 permet de consid\u00e9rer les d\u00e9saccords comme des questions d'investissement plut\u00f4t que comme des \u00e9preuves de loyaut\u00e9.<\/span><\/p>\n

Cela favorise \u00e9galement la continuit\u00e9. Les strat\u00e9gies durables ne devraient pas d\u00e9pendre enti\u00e8rement de l'enthousiasme d'un seul membre de la famille, qui pourrait par la suite se retirer de ses fonctions.<\/span><\/p>\n

Les gestionnaires externes doivent faire l'objet d'un contr\u00f4le plus rigoureux<\/span><\/h2>\n

De nombreux family offices mettent en \u0153uvre des strat\u00e9gies durables par le biais de fonds et de gestionnaires externes.<\/span><\/p>\n

La s\u00e9lection des responsables ne doit pas se limiter \u00e0 l'image de marque.<\/span><\/p>\n

Le bureau doit comprendre en quoi les informations ESG influencent les d\u00e9cisions d'investissement, quelles donn\u00e9es le gestionnaire utilise et comment la performance est mesur\u00e9e. Il devrait examiner les historiques de vote, les pratiques d'engagement et la mani\u00e8re dont sont trait\u00e9es les entreprises qui ne r\u00e9pondent pas aux attentes.<\/span><\/p>\n

Un fonds qualifi\u00e9 de \u00ab durable \u00bb peut inclure des entreprises dont le bilan environnemental est m\u00e9diocre, simplement parce qu\u2019elles obtiennent de bons r\u00e9sultats en mati\u00e8re de gouvernance. Un autre peut investir dans des entreprises \u00e0 forte intensit\u00e9 carbone au motif qu\u2019elles sont en voie d\u2019am\u00e9lioration.<\/span><\/p>\n

Aucune de ces deux approches n'est n\u00e9cessairement erron\u00e9e. Elles n\u00e9cessitent toutes deux des explications.<\/span><\/p>\n

Les frais ont \u00e9galement leur importance. Les produits durables ou \u00e0 impact social peuvent appliquer une majoration, m\u00eame lorsque leurs sous-jacents ne diff\u00e8rent gu\u00e8re de ceux des fonds classiques.<\/span><\/p>\n

Les family offices devraient se m\u00e9fier de payer plus cher pour un label qui n'apporte que peu de valeur ajout\u00e9e \u00e0 la constitution de leur portefeuille.<\/span><\/p>\n

La r\u00e9glementation renforce les exigences en mati\u00e8re de divulgation<\/span><\/h2>\n

La r\u00e9glementation en mati\u00e8re de d\u00e9veloppement durable devient de plus en plus stricte, notamment en Europe.<\/span><\/p>\n

Les gestionnaires d'actifs sont soumis \u00e0 des obligations de plus en plus strictes en mati\u00e8re d'explication des caract\u00e9ristiques environnementales et sociales de leurs produits. Les r\u00e8gles visant \u00e0 lutter contre le \u00ab greenwashing \u00bb exercent une pression accrue sur les entreprises pour qu'elles justifient leurs affirmations.<\/span><\/p>\n

Les family offices individuels ne sont peut-\u00eatre pas soumis aux m\u00eames obligations d'information publique que les fonds destin\u00e9s au grand public. Ils sont n\u00e9anmoins concern\u00e9s par ces obligations \u00e0 travers les gestionnaires, les banques et les produits auxquels ils ont recours.<\/span><\/p>\n

La r\u00e9glementation peut am\u00e9liorer l'acc\u00e8s \u00e0 l'information. Elle peut \u00e9galement donner lieu \u00e0 une approche ax\u00e9e sur la conformit\u00e9, dans laquelle les portefeuilles sont con\u00e7us pour respecter les r\u00e8gles de classification plut\u00f4t que pour produire des r\u00e9sultats significatifs.<\/span><\/p>\n

Les familles qui investissent \u00e0 l'international doivent \u00e9galement composer avec des normes diff\u00e9rentes d'une juridiction \u00e0 l'autre.<\/span><\/p>\n

Une strat\u00e9gie consid\u00e9r\u00e9e comme durable selon un certain cadre peut ne pas r\u00e9pondre aux crit\u00e8res d'un autre. L'organisme doit donc se doter de sa propre d\u00e9finition interne plut\u00f4t que de se fonder uniquement sur les appellations r\u00e9glementaires.<\/span><\/p>\n

Les r\u00e9seaux peuvent r\u00e9duire le co\u00fbt de l'apprentissage<\/span><\/h2>\n

L'investissement durable n\u00e9cessite une expertise dont les petits family offices ne disposent pas forc\u00e9ment en interne.<\/span><\/p>\n

La collaboration avec d'autres family offices peut permettre d'acc\u00e9der \u00e0 des connaissances sectorielles, \u00e0 des opportunit\u00e9s de co-investissement et \u00e0 une exp\u00e9rience pratique. Les forums sp\u00e9cialis\u00e9s et les r\u00e9seaux d'investisseurs peuvent aider les familles \u00e0 comparer les gestionnaires et \u00e0 tirer des enseignements tant des investissements infructueux que de ceux qui ont port\u00e9 leurs fruits.<\/span><\/p>\n

Le co-investissement peut \u00e9galement permettre de r\u00e9aliser des op\u00e9rations de plus grande envergure.<\/span><\/p>\n

Les avantages d\u00e9pendent de la rigueur dont on fait preuve. Un r\u00e9seau familial de confiance ne saurait se substituer \u00e0 une analyse approfondie et ind\u00e9pendante. Le partage de valeurs ne garantit pas que les besoins en liquidit\u00e9s, les attentes en mati\u00e8re de rendement ou les droits de gouvernance soient align\u00e9s.<\/span><\/p>\n

Les family offices devraient d\u00e9finir \u00e0 l'avance les modalit\u00e9s de prise de d\u00e9cision et la mani\u00e8re dont les conflits seront g\u00e9r\u00e9s.<\/span><\/p>\n

Les relations informelles peuvent ouvrir la voie \u00e0 une opportunit\u00e9. Elles ne devraient toutefois pas \u00eatre d\u00e9terminantes dans la d\u00e9cision d'engager ou non des capitaux.<\/span><\/p>\n

L'horizon \u00e0 long terme ne constitue un avantage que lorsqu'il est utilis\u00e9<\/span><\/h2>\n

Les family offices sont souvent d\u00e9crits comme des investisseurs patients. Leur capital n'est pas li\u00e9 \u00e0 la dur\u00e9e de vie d'un fonds classique, et ils peuvent conserver leurs actifs de g\u00e9n\u00e9ration en g\u00e9n\u00e9ration.<\/span><\/p>\n

Cela leur conf\u00e8re un avantage potentiel dans des domaines o\u00f9 la cr\u00e9ation de valeur est un processus lent, tels que la sylviculture, les infrastructures climatiques et les technologies en phase de d\u00e9marrage.<\/span><\/p>\n

Il ne faut pas confondre la patience avec la tol\u00e9rance face \u00e0 des r\u00e9sultats m\u00e9diocres.<\/span><\/p>\n

Les investissements \u00e0 long terme n\u00e9cessitent tout de m\u00eame des \u00e9tapes cl\u00e9s, une gouvernance et une feuille de route cr\u00e9dible vers la viabilit\u00e9 financi\u00e8re. Un family office peut se permettre d\u2019attendre plus longtemps avant d\u2019obtenir un rendement, mais il ne doit pas pour autant se servir de son horizon temporel pour \u00e9viter de prendre des d\u00e9cisions difficiles.<\/span><\/p>\n

Les strat\u00e9gies durables les plus efficaces allieront flexibilit\u00e9 et discipline.<\/span><\/p>\n

Ils admettront que certaines opportunit\u00e9s n\u00e9cessitent davantage de temps, tout en restant pr\u00eats \u00e0 retirer leurs capitaux lorsque les fondements de l'investissement ne sont plus valables.<\/span><\/p>\n

La durabilit\u00e9 ne remplacera pas le mandat d'investissement<\/span><\/h2>\n

Les investissements durables pourraient occuper une place plus importante dans les portefeuilles des family offices au cours des trois \u00e0 cinq prochaines ann\u00e9es. Cette tendance s'explique par le renouvellement g\u00e9n\u00e9rationnel, la r\u00e9glementation et l'\u00e9largissement des opportunit\u00e9s d'investissement.<\/span><\/p>\n

La Soci\u00e9t\u00e9 financi\u00e8re internationale (SFI) pr\u00e9voit que les investissements durables pourraient repr\u00e9senter 30% des actifs sous gestion \u00e0 l'\u00e9chelle mondiale d'ici 2025. Ce chiffre exact doit encore \u00eatre v\u00e9rifi\u00e9, mais il est clair que ce march\u00e9 a d\u00e9sormais d\u00e9pass\u00e9 le stade d'une petite niche sp\u00e9cialis\u00e9e.<\/span><\/p>\n

Pour les family offices ind\u00e9pendants, la question d\u00e9terminante ne sera pas de savoir s'il faut ou non utiliser la terminologie ESG.<\/span><\/p>\n

Tout d\u00e9pendra de leur capacit\u00e9 \u00e0 transformer ces valeurs familiales g\u00e9n\u00e9rales en une politique d'investissement capable de r\u00e9sister aux fluctuations des march\u00e9s, au passage des g\u00e9n\u00e9rations et au renouvellement des conseillers.<\/span><\/p>\n

Cela va au-del\u00e0 des exclusions et des notations favorables. Les familles ont besoin d\u2019objectifs clairs, de donn\u00e9es fiables, d\u2019une gouvernance solide et d\u2019une volont\u00e9 de mesurer \u00e0 la fois les r\u00e9sultats financiers et non financiers.<\/span><\/p>\n

Les family offices individuels sont particuli\u00e8rement bien plac\u00e9s pour soutenir les investissements qui n\u00e9cessitent des capitaux \u00e0 long terme. Leur ind\u00e9pendance leur permet d'intervenir plus t\u00f4t et de conserver les actifs plus longtemps que de nombreux investisseurs institutionnels.<\/span><\/p>\n

Cette libert\u00e9 ne garantit pas de bons r\u00e9sultats.<\/span><\/p>\n

L'investissement durable ne gagne en cr\u00e9dibilit\u00e9 que lorsque la m\u00eame rigueur que celle appliqu\u00e9e \u00e0 la pr\u00e9servation du patrimoine est appliqu\u00e9e aux engagements environnementaux et sociaux. L'objectif n'est pas de choisir entre rendement et responsabilit\u00e9, mais de comprendre dans quels domaines ils se renforcent mutuellement, dans quels domaines ils s'opposent, et ce que la famille est pr\u00eate \u00e0 faire lorsque cela se produit.<\/span><\/p>\n

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