{"id":694,"date":"2026-06-15T09:39:41","date_gmt":"2026-06-15T09:39:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.rotharia.com\/uncategorized\/digital-onboarding-platforms-revolutionizing-global-wealth-management\/"},"modified":"2026-06-15T09:39:41","modified_gmt":"2026-06-15T09:39:41","slug":"les-plateformes-numeriques-dintegration-qui-revolutionnent-la-gestion-de-patrimoine-a-lechelle-mondiale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.rotharia.com\/fr\/wealth-management-software\/digital-onboarding-platforms\/digital-onboarding-platforms-revolutionizing-global-wealth-management\/","title":{"rendered":"Les plateformes num\u00e9riques d'int\u00e9gration qui r\u00e9volutionnent la gestion de patrimoine \u00e0 l'\u00e9chelle mondiale"},"content":{"rendered":"<figure class=\"wp-block-image size-large\">\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1080\" height=\"723\" src=\"https:\/\/www.rotharia.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/rotharia_image_20260615_82f592.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-692\" srcset=\"https:\/\/www.rotharia.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/rotharia_image_20260615_82f592.jpg 1080w, https:\/\/www.rotharia.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/rotharia_image_20260615_82f592-300x201.jpg 300w, https:\/\/www.rotharia.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/rotharia_image_20260615_82f592-1024x686.jpg 1024w, https:\/\/www.rotharia.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/rotharia_image_20260615_82f592-768x514.jpg 768w, https:\/\/www.rotharia.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/rotharia_image_20260615_82f592-18x12.jpg 18w\" sizes=\"auto, (max-width: 1080px) 100vw, 1080px\" \/>\n<figcaption><em>Photo de Coinstash Australia (@coinstash_au) sur Unsplash<\/em><\/figcaption>\n<\/figure>\n\n\n<style>body.single-post .cm-featured-image { display: none !important; }<\/style>\n\n<p class=\"isSelectedEnd\"><span>Autrefois, l'ouverture d'un dossier de gestion de patrimoine impliquait des r\u00e9unions r\u00e9p\u00e9t\u00e9es, une montagne de paperasse et des semaines de v\u00e9rifications d'identit\u00e9. Les plateformes d\u2019int\u00e9gration num\u00e9riques promettent de r\u00e9duire ce processus \u00e0 quelques jours tout en am\u00e9liorant la qualit\u00e9 des donn\u00e9es clients et les contr\u00f4les r\u00e9glementaires. Deloitte indique que 67% des soci\u00e9t\u00e9s de gestion de patrimoine ont adopt\u00e9 de telles solutions. Le d\u00e9fi qui reste \u00e0 relever n\u2019est pas la num\u00e9risation des formulaires, mais la refonte d\u2019un processus complexe sans compromettre la conformit\u00e9 ni la qualit\u00e9 du service personnalis\u00e9.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>L'int\u00e9gration des clients se situe \u00e0 la crois\u00e9e des domaines de la vente, de la r\u00e9glementation et des op\u00e9rations. Avant qu'un gestionnaire de patrimoine puisse accepter des actifs, il doit identifier le client, v\u00e9rifier l'origine des fonds, \u00e9valuer l'ad\u00e9quation des produits propos\u00e9s et recueillir des informations sur la r\u00e9sidence fiscale, les objectifs d'investissement et la propri\u00e9t\u00e9 effective.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Une grande partie de ce travail \u00e9tait traditionnellement effectu\u00e9e manuellement. Les clients remplissaient des formulaires papier, fournissaient des copies de documents et r\u00e9pondaient \u00e0 des questions similaires \u00e0 plusieurs \u00e9tapes du processus. Les employ\u00e9s transf\u00e9raient ensuite ces informations d'un syst\u00e8me \u00e0 l'autre et les v\u00e9rifiaient \u00e0 l'aide de bases de donn\u00e9es internes et externes.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Le r\u00e9sultat \u00e9tait lent, co\u00fbteux et source d'erreurs.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Les plateformes num\u00e9riques transforment les m\u00e9canismes de l'int\u00e9gration des nouveaux clients. L'identification \u00e9lectronique, l'examen automatis\u00e9 des documents et les contr\u00f4les de conformit\u00e9 int\u00e9gr\u00e9s permettent de r\u00e9duire les doublons et offrent aux clients une vision plus claire de l'avancement de leur dossier.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>La rapidit\u00e9 est importante. Mais l'avantage principal r\u00e9side dans la cr\u00e9ation, d\u00e8s le d\u00e9but de la relation, de dossiers clients plus complets et plus exploitables.<\/span><\/p><h2><span>Des formulaires \u00e9lectroniques aux flux de travail int\u00e9gr\u00e9s<\/span><\/h2><p class=\"isSelectedEnd\"><span>La premi\u00e8re g\u00e9n\u00e9ration de proc\u00e9dures d'int\u00e9gration num\u00e9rique se contentait souvent de transposer les processus papier \u00e0 l'\u00e9cran. Les clients saisissaient leurs informations en ligne, mais les employ\u00e9s devaient encore v\u00e9rifier les documents manuellement et transf\u00e9rer les donn\u00e9es entre des syst\u00e8mes non interconnect\u00e9s.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Les plateformes plus avanc\u00e9es relient les diff\u00e9rentes \u00e9tapes du processus d'int\u00e9gration. La v\u00e9rification d'identit\u00e9, le contr\u00f4le des sanctions, la documentation fiscale, les \u00e9valuations d'ad\u00e9quation et les signatures \u00e9lectroniques peuvent faire partie d'un m\u00eame flux de travail.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Les informations saisies une seule fois peuvent \u00eatre r\u00e9utilis\u00e9es tout au long du processus. Les documents manquants peuvent \u00eatre signal\u00e9s automatiquement. Les \u00e9quipes charg\u00e9es de la conformit\u00e9 peuvent ainsi se concentrer sur les cas atypiques ou pr\u00e9sentant un risque plus \u00e9lev\u00e9, plut\u00f4t que d'examiner chaque demande de la m\u00eame mani\u00e8re.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>UBS a mis en place des outils num\u00e9riques d'int\u00e9gration destin\u00e9s \u00e0 r\u00e9duire la paperasse et \u00e0 raccourcir le d\u00e9lai n\u00e9cessaire \u00e0 l'\u00e9tablissement d'une relation client. Des d\u00e9marches qui prenaient auparavant plusieurs semaines peuvent d\u00e9sormais, dans certains cas, \u00eatre men\u00e9es \u00e0 bien en quelques jours.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>JPMorgan a \u00e9galement investi dans des infrastructures d\u00e9di\u00e9es \u00e0 l'int\u00e9gration num\u00e9rique et au service client. Son exp\u00e9rience refl\u00e8te une \u00e9volution plus g\u00e9n\u00e9rale du secteur : les grandes institutions financi\u00e8res ne consid\u00e8rent plus l'int\u00e9gration comme une simple proc\u00e9dure administrative, mais comme un \u00e9l\u00e9ment essentiel de leur offre client.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Une proc\u00e9dure de demande trop lourde peut \u00e9branler la confiance avant m\u00eame que la relation d'investissement n'ait commenc\u00e9.<\/span><\/p><h2><span>La fintech modifie les attentes des clients<\/span><\/h2><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Les entreprises de la fintech ont contribu\u00e9 \u00e0 ancrer l'id\u00e9e selon laquelle il \u00e9tait possible d'acc\u00e9der rapidement aux services financiers gr\u00e2ce \u00e0 des interfaces num\u00e9riques intuitives.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Les clients habitu\u00e9s \u00e0 ouvrir des comptes de paiement ou de courtage via une application mobile sont moins enclins \u00e0 accepter que l'on leur demande \u00e0 plusieurs reprises les m\u00eames informations. Ils s'attendent \u00e0 pouvoir t\u00e9l\u00e9charger des documents \u00e0 distance, \u00e0 signer par voie \u00e9lectronique et \u00e0 recevoir des informations claires sur l'avancement de leur dossier.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Cette pression est particuli\u00e8rement perceptible chez les jeunes investisseurs. Accenture a constat\u00e9 que 83% des mill\u00e9niaux s'attendaient \u00e0 ce que les conseillers financiers proposent une int\u00e9gration num\u00e9rique dans le cadre de leurs services.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Cette pr\u00e9f\u00e9rence ne doit pas \u00eatre interpr\u00e9t\u00e9e comme un rejet des conseils personnalis\u00e9s. Les clients peuvent tout \u00e0 fait souhaiter s'entretenir avec un conseiller au sujet de leurs d\u00e9cisions d'investissement, de leur situation familiale ou de leur planification successorale. En revanche, ils sont moins enclins \u00e0 appr\u00e9cier les formalit\u00e9s administratives fastidieuses.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>L'int\u00e9gration num\u00e9rique est donc particuli\u00e8rement efficace lorsqu'elle permet d'\u00e9viter les efforts superflus sans pour autant priver les utilisateurs d'un soutien humain.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Un processus enti\u00e8rement automatis\u00e9 peut convenir \u00e0 un dossier simple. En revanche, une famille disposant de fiducies, de soci\u00e9t\u00e9s d'exploitation et d'actifs r\u00e9partis dans plusieurs juridictions n\u00e9cessitera une analyse plus approfondie.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>La plateforme doit faire la distinction.<\/span><\/p><h2><span>La croissance ne repose pas uniquement sur la commodit\u00e9<\/span><\/h2><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Le march\u00e9 mondial de l'int\u00e9gration num\u00e9rique dans le secteur de la gestion de patrimoine devrait conna\u00eetre une croissance annuelle de 22% entre 2023 et 2028.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>La demande des clients est un facteur. La r\u00e9glementation en est un autre.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Les gestionnaires de patrimoine sont soumis \u00e0 des obligations pr\u00e9cises en mati\u00e8re de v\u00e9rification d'identit\u00e9, de contr\u00f4les anti-blanchiment, de sanctions, de d\u00e9claration fiscale et d'ad\u00e9quation des produits aux investisseurs. Ces exigences peuvent varier d'une juridiction \u00e0 l'autre et \u00e9voluer au fil du temps.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Une plateforme num\u00e9rique permet de guider les collaborateurs et les clients \u00e0 travers les questions pertinentes, d'enregistrer les d\u00e9cisions et de conserver une piste d'audit. Les entreprises font \u00e9tat d'un meilleur respect des r\u00e9glementations apr\u00e8s la mise en \u0153uvre, 78% faisant \u00e9tat d'am\u00e9liorations en mati\u00e8re de conformit\u00e9.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Cet avantage tient en partie \u00e0 la coh\u00e9rence. Les flux de travail automatis\u00e9s r\u00e9duisent le risque qu'un employ\u00e9 omette une \u00e9tape obligatoire ou utilise un document obsol\u00e8te.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Pour autant, l'automatisation ne garantit pas la conformit\u00e9. Un syst\u00e8me mal con\u00e7u peut reproduire des erreurs \u00e0 grande \u00e9chelle. Les r\u00e8gles doivent \u00eatre mises \u00e0 jour, les sources de donn\u00e9es surveill\u00e9es et les exceptions examin\u00e9es par des collaborateurs qualifi\u00e9s.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>La technologie peut permettre de mettre en \u0153uvre un processus. Elle ne peut toutefois pas d\u00e9terminer si ce processus est lui-m\u00eame ad\u00e9quat.<\/span><\/p><h2><span>La r\u00e9duction des co\u00fbts d\u00e9pend de la mise en \u0153uvre<\/span><\/h2><p class=\"isSelectedEnd\"><span>McKinsey a estim\u00e9 que les solutions num\u00e9riques pouvaient r\u00e9duire les co\u00fbts d'int\u00e9gration jusqu'\u00e0 40%.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Ces \u00e9conomies peuvent provenir d'une r\u00e9duction du nombre de v\u00e9rifications manuelles, d'une diminution de la ressaisie des donn\u00e9es et d'un raccourcissement des d\u00e9lais de traitement. Les dossiers num\u00e9riques sont \u00e9galement plus faciles \u00e0 consulter pour des examens ult\u00e9rieurs, ce qui all\u00e8ge la charge de travail tout au long de la relation client.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Le chiffre global masque des \u00e9carts consid\u00e9rables.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Une entreprise dont les syst\u00e8mes sont fragment\u00e9s peut devoir r\u00e9aliser des investissements importants avant de pouvoir r\u00e9aliser des \u00e9conomies. Il faut interconnecter les bases de donn\u00e9es existantes, repenser les flux de travail et former les collaborateurs. Les prestataires externes peuvent facturer des frais r\u00e9currents li\u00e9s aux licences, \u00e0 la v\u00e9rification ou aux transactions.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>La rentabilit\u00e9 du projet d\u00e9pend \u00e9galement de l'\u00e9chelle. Une grande banque qui accueille des milliers de clients peut r\u00e9partir les co\u00fbts de d\u00e9veloppement sur une large base. Un gestionnaire de patrimoine de taille plus modeste peut pr\u00e9f\u00e9rer recourir \u00e0 une plateforme tierce, mais doit s'assurer que le syst\u00e8me est capable de prendre en charge des clients aux besoins complexes et de se conformer \u00e0 la r\u00e9glementation locale.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>La num\u00e9risation n'est pas n\u00e9cessairement moins co\u00fbteuse. Elle ne devient moins co\u00fbteuse que lorsque la technologie permet d'\u00e9liminer les doublons, et non lorsqu'elle ne fait qu'ajouter une \u00e9tape suppl\u00e9mentaire au processus.<\/span><\/p><h2><span>La conformit\u00e9 devient plus s\u00e9lective<\/span><\/h2><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Les processus de conformit\u00e9 traditionnels consid\u00e8rent souvent que chaque demande n\u00e9cessite le m\u00eame volume de travail. L'int\u00e9gration num\u00e9rique permet aux entreprises d'adopter une approche davantage ax\u00e9e sur les risques.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Les dossiers simples peuvent faire l'objet de contr\u00f4les automatis\u00e9s n\u00e9cessitant une intervention minimale. Les demandes concernant des personnes politiquement expos\u00e9es, des structures de propri\u00e9t\u00e9 complexes ou des juridictions \u00e0 haut risque peuvent \u00eatre transmises \u00e0 un niveau sup\u00e9rieur pour faire l'objet d'un examen approfondi.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>L'intelligence artificielle pourrait permettre d'affiner ce triage. Les syst\u00e8mes sont capables de comparer des documents, de d\u00e9tecter des incoh\u00e9rences et d'identifier des sch\u00e9mas indiquant qu'un examen plus approfondi s'impose.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>L'utilisation de l'IA dans l'int\u00e9gration num\u00e9rique devrait augmenter de 40% d'ici 2025. Son potentiel r\u00e9side moins dans le remplacement des responsables de la conformit\u00e9 que dans la possibilit\u00e9 de leur permettre de concentrer leur attention sur les cas n\u00e9cessitant un jugement.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Les faux positifs restent un probl\u00e8me. Les outils de filtrage automatis\u00e9s peuvent signaler certains clients simplement parce qu\u2019ils portent le m\u00eame nom qu\u2019une personne soumise \u00e0 des sanctions ou parce que les informations sont incompl\u00e8tes.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Une plateforme efficace doit donc permettre d'examiner facilement les exceptions. Sinon, l'automatisation ne fait que d\u00e9placer la charge administrative de l'examen initial vers la correction des erreurs.<\/span><\/p><h2><span>Une meilleure exp\u00e9rience passe par une conception soign\u00e9e<\/span><\/h2><p class=\"isSelectedEnd\"><span>PwC a indiqu\u00e9 que les entreprises ayant recours \u00e0 l'int\u00e9gration num\u00e9rique ont enregistr\u00e9 une am\u00e9lioration de la satisfaction client d'environ 30%.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Cet avantage est tout \u00e0 fait plausible. Les clients appr\u00e9cient la rapidit\u00e9, la clart\u00e9 et la possibilit\u00e9 d'accomplir leurs d\u00e9marches sans avoir \u00e0 se d\u00e9placer ni \u00e0 \u00e9changer de courrier inutilement.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Des processus num\u00e9riques mal con\u00e7us peuvent avoir l'effet inverse.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Les formulaires trop longs, les instructions peu claires et les d\u00e9faillances techniques r\u00e9p\u00e9t\u00e9es sapent rapidement la confiance. Les clients peuvent renoncer \u00e0 remplir un formulaire s'ils ne comprennent pas pourquoi des informations sensibles leur sont demand\u00e9es ni comment celles-ci seront prot\u00e9g\u00e9es.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Les meilleures plateformes expliquent chaque \u00e9tape, affichent la progression et permettent aux utilisateurs d'enregistrer et de reprendre leurs demandes. Elles offrent \u00e9galement un acc\u00e8s clair \u00e0 une assistance humaine.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>L'accessibilit\u00e9 est \u00e9galement un aspect important. Tous les clients ne sont pas \u00e0 l'aise avec les v\u00e9rifications d'identit\u00e9 en ligne ou le t\u00e9l\u00e9chargement de documents. Les clients plus \u00e2g\u00e9s, les personnes en situation de handicap et celles confront\u00e9es \u00e0 des situations complexes peuvent avoir besoin d'une aide suppl\u00e9mentaire.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Une approche ax\u00e9e sur le num\u00e9rique ne doit pas se transformer en une approche exclusivement num\u00e9rique.<\/span><\/p><h2><span>La qualit\u00e9 des donn\u00e9es commence d\u00e8s l'int\u00e9gration<\/span><\/h2><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Les informations sur les clients recueillies lors de la proc\u00e9dure d'int\u00e9gration ne servent pas uniquement \u00e0 obtenir l'agr\u00e9ment r\u00e9glementaire.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Ces informations orientent les recommandations d'investissement, les \u00e9valuations des risques, les d\u00e9clarations fiscales et la communication future. Des donn\u00e9es incompl\u00e8tes ou incoh\u00e9rentes d\u00e8s le d\u00e9but de la relation peuvent entra\u00eener des probl\u00e8mes pendant des ann\u00e9es.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Les plateformes int\u00e9gr\u00e9es permettent d'am\u00e9liorer la qualit\u00e9 en validant les donn\u00e9es saisies, en rendant certains champs obligatoires et en r\u00e9duisant les transferts manuels entre les syst\u00e8mes.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Elles permettent \u00e9galement de rendre les r\u00e9visions ult\u00e9rieures plus efficaces. Un client peut ainsi confirmer ou mettre \u00e0 jour les informations existantes plut\u00f4t que de devoir recommencer tout le processus depuis le d\u00e9but.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Cela s'av\u00e8re particuli\u00e8rement utile dans le domaine de la gestion de patrimoine, o\u00f9 la situation familiale, les structures de propri\u00e9t\u00e9 et la r\u00e9sidence fiscale peuvent \u00e9voluer.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>La plateforme d'int\u00e9gration doit donc \u00eatre consid\u00e9r\u00e9e comme le point de d\u00e9part d'une relation ax\u00e9e sur les donn\u00e9es, et non comme un simple outil administratif ponctuel.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>C'est pourquoi la gouvernance est essentielle. Les entreprises ont besoin de r\u00e8gles claires concernant les informations collect\u00e9es, leur lieu de stockage, les personnes autoris\u00e9es \u00e0 y acc\u00e9der et la dur\u00e9e de leur conservation.<\/span><\/p><h2><span>La s\u00e9curit\u00e9 contribue \u00e0 renforcer la confiance des clients<\/span><\/h2><p class=\"isSelectedEnd\"><span>L'int\u00e9gration num\u00e9rique exige des clients qu'ils fournissent certaines de leurs informations les plus sensibles : passeports, adresses, donn\u00e9es fiscales, relev\u00e9s d'actifs et justificatifs de l'origine de leur patrimoine.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Une faille de s\u00e9curit\u00e9 \u00e0 ce stade peut avoir de graves cons\u00e9quences financi\u00e8res et nuire \u00e0 la r\u00e9putation de l'entreprise.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Les entreprises doivent prot\u00e9ger les donn\u00e9es lors de leur transfert et de leur stockage, contr\u00f4ler les acc\u00e8s et \u00e9valuer la r\u00e9silience des prestataires externes. Elles doivent \u00e9galement mettre en place des proc\u00e9dures pour faire face \u00e0 la fraude, \u00e0 l'usurpation d'identit\u00e9 et \u00e0 la falsification de documents.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>L'identification biom\u00e9trique peut renforcer la fiabilit\u00e9 de la v\u00e9rification \u00e0 distance, mais elle soul\u00e8ve de nouvelles pr\u00e9occupations en mati\u00e8re de protection de la vie priv\u00e9e. La blockchain a \u00e9galement \u00e9t\u00e9 propos\u00e9e comme moyen de cr\u00e9er des enregistrements d'identit\u00e9 inviolables, bien que son adoption concr\u00e8te reste encore limit\u00e9e.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>La priorit\u00e9 n'est pas d'utiliser les technologies les plus r\u00e9centes. Il s'agit plut\u00f4t de choisir des contr\u00f4les qui soient adapt\u00e9s, compr\u00e9hensibles et conformes aux exigences r\u00e9glementaires.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Les clients peuvent accepter un processus de v\u00e9rification approfondi lorsqu'ils en comprennent l'objectif. En revanche, ils se montrent moins indulgents lorsque les entreprises leur demandent des donn\u00e9es sensibles sans leur expliquer comment celles-ci seront utilis\u00e9es.<\/span><\/p><h2><span>Le personnel reste au c\u0153ur du processus<\/span><\/h2><p class=\"isSelectedEnd\"><span>L'int\u00e9gration num\u00e9rique transforme le fonctionnement interne de l'organisation.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Les charg\u00e9s de client\u00e8le doivent comprendre les exigences de la plateforme et savoir comment accompagner les clients dans son utilisation. Les \u00e9quipes op\u00e9rationnelles doivent g\u00e9rer les cas exceptionnels. Les responsables de la conformit\u00e9 doivent savoir dans quels cas les r\u00e9sultats g\u00e9n\u00e9r\u00e9s automatiquement peuvent \u00eatre accept\u00e9s et dans quels cas une analyse plus approfondie est n\u00e9cessaire.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>La formation n'est donc pas une t\u00e2che secondaire dans le cadre de la mise en \u0153uvre. Elle d\u00e9termine si les employ\u00e9s font confiance au syst\u00e8me ou s'ils mettent en place des solutions de contournement informelles qui le sapent.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>La plateforme devrait \u00e9galement permettre de r\u00e9duire la confusion en interne. Les collaborateurs ont besoin d'une vue d'ensemble commune d'une demande, incluant les documents en attente, les v\u00e9rifications effectu\u00e9es et les motifs justifiant les d\u00e9cisions en mati\u00e8re de conformit\u00e9.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Sans cette visibilit\u00e9, les clients risquent de continuer \u00e0 recevoir des demandes contradictoires de la part de diff\u00e9rents services.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>La technologie ne permet d'am\u00e9liorer l'exp\u00e9rience que si l'organisation qui la met en \u0153uvre fonctionne de mani\u00e8re coh\u00e9rente.<\/span><\/p><h2><span>Cette adoption mettra en \u00e9vidence la diff\u00e9rence entre \u00ab num\u00e9rique \u00bb et \u00ab num\u00e9ris\u00e9 \u00bb<\/span><\/h2><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Selon les pr\u00e9visions, 90% de soci\u00e9t\u00e9s de gestion de patrimoine auront recours \u00e0 une forme ou une autre d'int\u00e9gration num\u00e9rique d'ici 2026.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>M\u00eame si l'adoption de cette solution atteint ce niveau, la qualit\u00e9 de sa mise en \u0153uvre variera consid\u00e9rablement. Certaines entreprises proposeront un processus int\u00e9gr\u00e9 alliant exp\u00e9rience client, gestion des donn\u00e9es et conformit\u00e9. D'autres se contenteront d'ajouter des formulaires \u00e9lectroniques \u00e0 un mod\u00e8le op\u00e9rationnel inchang\u00e9.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Cette distinction deviendra de plus en plus \u00e9vidente.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Les clients compareront le processus d'int\u00e9gration non seulement \u00e0 celui d'autres gestionnaires de patrimoine, mais aussi aux meilleurs services num\u00e9riques auxquels ils ont recours ailleurs. Les autorit\u00e9s de r\u00e9gulation attendront des entreprises qu'elles d\u00e9montrent que les contr\u00f4les automatis\u00e9s sont fiables et soumis \u00e0 une gouvernance ad\u00e9quate.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>L'intelligence artificielle pourrait am\u00e9liorer l'analyse des documents et le d\u00e9pistage des risques. Les outils d'identit\u00e9 num\u00e9rique pourraient r\u00e9duire encore davantage le recours aux r\u00e9unions en pr\u00e9sentiel. Une meilleure int\u00e9gration des syst\u00e8mes permettrait une circulation plus efficace de l'information entre les conseillers, les d\u00e9positaires et les \u00e9quipes charg\u00e9es de la conformit\u00e9.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Mais l'objectif principal restera inchang\u00e9 : \u00e9tablir une relation client de mani\u00e8re s\u00e9curis\u00e9e, pr\u00e9cise et en limitant au maximum les obstacles inutiles.<\/span><\/p><p><span>L'int\u00e9gration num\u00e9rique ne remplacera pas le caract\u00e8re personnalis\u00e9 de la gestion de patrimoine. Elle d\u00e9terminera l'efficacit\u00e9 avec laquelle cette relation personnalis\u00e9e s'\u00e9tablit.<\/span><\/p><br>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Les plateformes num\u00e9riques d'int\u00e9gration sont \u00e0 l'avant-garde de la r\u00e9volution du secteur mondial de la gestion de patrimoine, de la rationalisation des processus et de la garantie de la conformit\u00e9. 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