La réforme fiscale mondiale fait désormais de la transparence, du choix de la juridiction et de la structure des éléments à part entière de la préservation du patrimoine.
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L'investissement durable va désormais au-delà des critères d'exclusion : les investisseurs très fortunés recourent à l'analyse ESG, aux stratégies d'impact et à leur influence en tant qu'actionnaires pour façonner à la fois le risque et le rendement.
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Le crédit privé comble les lacunes en matière de crédit sur les marchés émergents, en apportant des capitaux destinés à la croissance en échange d'un risque réglementaire, de change et lié aux données plus élevé.
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L'IA aide les sociétés de capital-risque à passer au crible un plus grand nombre d'entreprises, à vérifier leurs hypothèses initiales et à repérer les signaux d'investissement avant même qu'une start-up ne se présente devant les associés.
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Le capital-investissement s'implique de plus en plus dans les énergies renouvelables, en soutenant non seulement la production, mais aussi le stockage, les réseaux et l'efficacité énergétique, à mesure que la transition énergétique ouvre un marché d'investissement plus vaste.
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De nos jours, préserver son patrimoine signifie protéger son pouvoir d'achat, sa liquidité et ses projets de succession, alors que les marchés, les devises, la fiscalité et les risques géopolitiques ne cessent d'évoluer.
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Au sommet de la pyramide de la fortune privée, la constitution d’un portefeuille n’est qu’une partie du travail ; la liquidité, la succession, la gouvernance et les risques transfrontaliers doivent être pris en compte de manière globale.
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La philanthropie occupe désormais une place de plus en plus centrale dans la gestion du patrimoine familial, intégrant ainsi les questions fiscales, de gouvernance, de succession et d'impact social dans un même ensemble de décisions.
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En 2026, l'investissement multi-actifs ne consistera plus tant à détenir un nombre croissant d'actifs qu'à comprendre le rôle de chaque composante du portefeuille.
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La planification patrimoniale internationale doit désormais tenir compte des risques fiscaux, réglementaires, de change, successoraux et géopolitiques dans plusieurs juridictions.
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