{"id":694,"date":"2026-06-15T09:39:41","date_gmt":"2026-06-15T09:39:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.rotharia.com\/uncategorized\/digital-onboarding-platforms-revolutionizing-global-wealth-management\/"},"modified":"2026-06-15T09:39:41","modified_gmt":"2026-06-15T09:39:41","slug":"plataformas-digitales-de-incorporacion-que-estan-revolucionando-la-gestion-patrimonial-a-nivel-mundial","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.rotharia.com\/es\/wealth-management-software\/digital-onboarding-platforms\/digital-onboarding-platforms-revolutionizing-global-wealth-management\/","title":{"rendered":"Las plataformas digitales de incorporaci\u00f3n est\u00e1n revolucionando la gesti\u00f3n patrimonial a nivel mundial"},"content":{"rendered":"<figure class=\"wp-block-image size-large\">\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1080\" height=\"723\" src=\"https:\/\/www.rotharia.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/rotharia_image_20260615_82f592.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-692\" srcset=\"https:\/\/www.rotharia.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/rotharia_image_20260615_82f592.jpg 1080w, https:\/\/www.rotharia.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/rotharia_image_20260615_82f592-300x201.jpg 300w, https:\/\/www.rotharia.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/rotharia_image_20260615_82f592-1024x686.jpg 1024w, https:\/\/www.rotharia.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/rotharia_image_20260615_82f592-768x514.jpg 768w, https:\/\/www.rotharia.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/rotharia_image_20260615_82f592-18x12.jpg 18w\" sizes=\"auto, (max-width: 1080px) 100vw, 1080px\" \/>\n<figcaption><em>Foto de Coinstash Australia (@coinstash_au) en Unsplash<\/em><\/figcaption>\n<\/figure>\n\n\n<style>body.single-post .cm-featured-image { display: none !important; }<\/style>\n\n<p class=\"isSelectedEnd\"><span>Antes, iniciar una relaci\u00f3n de gesti\u00f3n patrimonial supon\u00eda reuniones repetidas, un voluminoso papeleo y semanas de comprobaciones de identidad. Las plataformas digitales de incorporaci\u00f3n prometen reducir ese proceso a unos pocos d\u00edas, al tiempo que mejoran la calidad de los datos de los clientes y los controles normativos. Deloitte informa de que el 67,1 % de las empresas de gesti\u00f3n patrimonial han adoptado este tipo de soluciones. El reto que queda por delante no es digitalizar los formularios, sino redise\u00f1ar un proceso complejo sin debilitar el cumplimiento normativo ni el servicio personalizado.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>La incorporaci\u00f3n de clientes se sit\u00faa en la encrucijada entre las ventas, la normativa y las operaciones. Antes de que un gestor patrimonial pueda aceptar activos, debe identificar al cliente, verificar el origen de los fondos, evaluar la idoneidad y recabar informaci\u00f3n sobre la residencia fiscal, los objetivos de inversi\u00f3n y la titularidad real.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Gran parte de este trabajo se ha realizado tradicionalmente de forma manual. Los clientes rellenaban formularios en papel, presentaban copias de documentos y respond\u00edan a preguntas similares en varias fases del proceso. A continuaci\u00f3n, los empleados transfer\u00edan la informaci\u00f3n entre sistemas y la cotejaban con bases de datos internas y externas.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>El resultado era lento, costoso y propenso a errores.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Las plataformas digitales est\u00e1n transformando los procesos de incorporaci\u00f3n. La identificaci\u00f3n electr\u00f3nica, la revisi\u00f3n automatizada de documentos y los controles de cumplimiento integrados pueden reducir la duplicaci\u00f3n de tareas y ofrecer a los clientes una visi\u00f3n m\u00e1s clara de su progreso.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>La rapidez es importante. Pero la ventaja m\u00e1s importante es la creaci\u00f3n de expedientes de clientes m\u00e1s completos y \u00fatiles desde el inicio de la relaci\u00f3n.<\/span><\/p><h2><span>Desde formularios electr\u00f3nicos hasta flujos de trabajo integrados<\/span><\/h2><p class=\"isSelectedEnd\"><span>La primera generaci\u00f3n de procesos de incorporaci\u00f3n digital sol\u00eda limitarse a trasladar los tr\u00e1mites en papel a una pantalla. Los clientes introduc\u00edan la informaci\u00f3n en l\u00ednea, pero los empleados segu\u00edan revisando los documentos manualmente y transfiriendo los datos entre sistemas inconexos.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Las plataformas m\u00e1s avanzadas conectan las distintas fases del proceso de incorporaci\u00f3n. La verificaci\u00f3n de identidad, la comprobaci\u00f3n de sanciones, la documentaci\u00f3n fiscal, las evaluaciones de idoneidad y las firmas electr\u00f3nicas pueden formar parte de un \u00fanico flujo de trabajo.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>La informaci\u00f3n introducida una vez puede reutilizarse a lo largo de todo el proceso. Los documentos que falten pueden se\u00f1alarse autom\u00e1ticamente. Los equipos de cumplimiento normativo pueden centrarse en los casos at\u00edpicos o de mayor riesgo, en lugar de revisar todas las solicitudes de la misma manera.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>UBS ha introducido herramientas digitales de incorporaci\u00f3n destinadas a reducir el papeleo y acortar el tiempo necesario para establecer una relaci\u00f3n con el cliente. Los procesos que antes tardaban varias semanas pueden, en algunos casos, completarse en cuesti\u00f3n de d\u00edas.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>JPMorgan tambi\u00e9n ha invertido en la incorporaci\u00f3n digital y en la infraestructura de atenci\u00f3n al cliente. Su experiencia refleja una tendencia generalizada en el sector: las grandes instituciones financieras ya no consideran la incorporaci\u00f3n como un mero tr\u00e1mite administrativo, sino como una parte importante de la oferta al cliente.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Un proceso de solicitud engorroso puede minar la confianza incluso antes de que la relaci\u00f3n de inversi\u00f3n haya comenzado.<\/span><\/p><h2><span>La tecnolog\u00eda financiera est\u00e1 cambiando las expectativas de los clientes<\/span><\/h2><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Las empresas fintech contribuyeron a consolidar la idea de que se pod\u00eda acceder r\u00e1pidamente a los servicios financieros a trav\u00e9s de interfaces digitales intuitivas.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Los clientes acostumbrados a abrir cuentas de pago o de intermediaci\u00f3n a trav\u00e9s de una aplicaci\u00f3n m\u00f3vil son menos tolerantes ante las solicitudes repetidas de la misma informaci\u00f3n. Esperan poder subir documentos a distancia, firmar electr\u00f3nicamente y recibir informaci\u00f3n clara y actualizada.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>La presi\u00f3n se nota especialmente entre los inversores m\u00e1s j\u00f3venes. Accenture revel\u00f3 que el 83,1 % de los millennials esperaba que los asesores financieros ofrecieran un proceso de incorporaci\u00f3n digital como parte de sus servicios.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Esta preferencia no debe interpretarse como un rechazo al asesoramiento personal. Es posible que los clientes sigan queriendo consultar con un asesor sobre decisiones de inversi\u00f3n, estructuras familiares o planificaci\u00f3n sucesoria. Sin embargo, es menos probable que valoren las complicaciones administrativas.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Por lo tanto, la incorporaci\u00f3n digital funciona mejor cuando elimina el esfuerzo innecesario sin privar al usuario del acceso a la asistencia humana.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Un proceso totalmente automatizado puede ser adecuado para una cuenta sencilla. Una familia con fideicomisos, sociedades operativas y activos en varias jurisdicciones requerir\u00e1 un mayor an\u00e1lisis.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>La plataforma debe distinguir entre ambas cosas.<\/span><\/p><h2><span>El crecimiento no se debe \u00fanicamente a la comodidad<\/span><\/h2><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Se prev\u00e9 que el mercado mundial de la incorporaci\u00f3n digital en la gesti\u00f3n patrimonial crezca a una tasa anual del 22,1 % entre 2023 y 2028.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>La demanda de los clientes es un factor. La normativa es otro.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Los gestores patrimoniales deben cumplir una serie de obligaciones detalladas en materia de verificaci\u00f3n de identidad, controles contra el blanqueo de capitales, sanciones, declaraci\u00f3n de impuestos e idoneidad de los inversores. Los requisitos pueden variar seg\u00fan la jurisdicci\u00f3n y cambiar con el tiempo.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Una plataforma digital puede guiar a los empleados y clientes a trav\u00e9s de las preguntas pertinentes, registrar las decisiones y conservar un registro de auditor\u00eda. Las empresas informan de un mejor cumplimiento normativo tras su implementaci\u00f3n, y 78% destaca mejoras en este \u00e1mbito.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Esta ventaja se debe, en parte, a la coherencia. Los flujos de trabajo automatizados reducen el riesgo de que un empleado omita un paso obligatorio o utilice un documento obsoleto.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Sin embargo, la automatizaci\u00f3n no garantiza el cumplimiento normativo. Un sistema mal dise\u00f1ado puede reproducir errores a gran escala. Las normas deben actualizarse, las fuentes de datos deben supervisarse y las excepciones deben ser revisadas por personal cualificado.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>La tecnolog\u00eda puede garantizar el cumplimiento de un proceso. No puede determinar si el proceso en s\u00ed mismo es adecuado.<\/span><\/p><h2><span>La reducci\u00f3n de los costes depende de la implementaci\u00f3n<\/span><\/h2><p class=\"isSelectedEnd\"><span>McKinsey ha calculado que las soluciones digitales pueden reducir los costes de incorporaci\u00f3n hasta en un 401 %.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>El ahorro puede deberse a la reducci\u00f3n de las comprobaciones manuales, a que hay que volver a introducir menos datos y a que los tiempos de tramitaci\u00f3n son m\u00e1s cortos. Adem\u00e1s, los registros digitales son m\u00e1s f\u00e1ciles de recuperar para revisiones posteriores, lo que reduce la carga de trabajo a lo largo de toda la relaci\u00f3n con el cliente.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>La cifra principal oculta diferencias sustanciales.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Una empresa con sistemas fragmentados puede necesitar una inversi\u00f3n considerable antes de poder obtener ning\u00fan ahorro. Es necesario conectar las bases de datos heredadas, redise\u00f1ar los flujos de trabajo y formar a los empleados. Los proveedores externos pueden cobrar cuotas peri\u00f3dicas por licencias, verificaciones o transacciones.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>El an\u00e1lisis de viabilidad tambi\u00e9n depende de la escala. Un gran banco que incorpora a miles de clientes puede repartir los costes de desarrollo entre una amplia base. Una gestora de patrimonios especializada puede preferir una plataforma de terceros, pero debe evaluar si el sistema es capaz de dar respuesta a clientes con necesidades complejas y cumplir con la normativa local.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>La digitalizaci\u00f3n no es necesariamente m\u00e1s barata. Solo resulta m\u00e1s econ\u00f3mica cuando la tecnolog\u00eda sustituye a la duplicaci\u00f3n, en lugar de a\u00f1adir otra capa a la misma.<\/span><\/p><h2><span>El cumplimiento normativo se vuelve m\u00e1s selectivo<\/span><\/h2><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Los procesos de cumplimiento tradicionales suelen considerar que todas las solicitudes requieren el mismo nivel de trabajo. La incorporaci\u00f3n digital permite a las empresas aplicar un enfoque m\u00e1s basado en el riesgo.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Los casos sencillos pueden pasar por controles automatizados con una intervenci\u00f3n m\u00ednima. Las solicitudes relacionadas con personas pol\u00edticamente expuestas, estructuras de propiedad complejas o jurisdicciones de mayor riesgo pueden remitirse a un nivel superior para su revisi\u00f3n detallada.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>La inteligencia artificial podr\u00eda hacer que esta clasificaci\u00f3n inicial sea m\u00e1s precisa. Los sistemas pueden comparar documentos, detectar incoherencias e identificar patrones que indiquen la necesidad de una investigaci\u00f3n m\u00e1s exhaustiva.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Se preve\u00eda que el uso de la inteligencia artificial en la incorporaci\u00f3n digital aumentara en un 401 % para 2025. Su potencial no radica tanto en sustituir a los responsables de cumplimiento normativo como en permitirles centrar su atenci\u00f3n en los casos que requieren un criterio de valoraci\u00f3n.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Los falsos positivos siguen siendo un problema. Las herramientas de detecci\u00f3n automatizada pueden se\u00f1alar a los clientes porque comparten nombre con una persona sancionada o porque la informaci\u00f3n est\u00e1 incompleta.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Por lo tanto, una plataforma eficaz debe facilitar la investigaci\u00f3n de las excepciones. De lo contrario, la automatizaci\u00f3n solo traslada la carga administrativa de la revisi\u00f3n inicial a la correcci\u00f3n de errores.<\/span><\/p><h2><span>Para lograr una mejor experiencia, es necesario un dise\u00f1o minucioso<\/span><\/h2><p class=\"isSelectedEnd\"><span>PwC inform\u00f3 de que las empresas que utilizan procesos de incorporaci\u00f3n digital lograron mejoras en la satisfacci\u00f3n del cliente de alrededor del 30%.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>La ventaja es evidente. Los clientes valoran la rapidez, la claridad y la posibilidad de realizar las gestiones sin necesidad de desplazamientos ni tr\u00e1mites innecesarios.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Los procesos digitales mal dise\u00f1ados pueden tener el efecto contrario.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Los formularios extensos, las instrucciones poco claras y los fallos t\u00e9cnicos recurrentes minan r\u00e1pidamente la confianza. Los clientes pueden abandonar una solicitud si no entienden por qu\u00e9 se les pide informaci\u00f3n confidencial o c\u00f3mo se proteger\u00e1.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Las mejores plataformas explican cada paso, muestran el progreso y permiten a los usuarios guardar y reanudar sus solicitudes. Adem\u00e1s, ofrecen una v\u00eda clara para obtener ayuda de un agente.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>La accesibilidad tambi\u00e9n es importante. No todos los clientes se sienten c\u00f3modos con las verificaciones de identidad digitales o con la subida de documentos. Los clientes de m\u00e1s edad, las personas con discapacidad y aquellas que se enfrentan a estructuras complejas pueden necesitar ayuda adicional.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Un enfoque que d\u00e9 prioridad a lo digital no debe convertirse en un enfoque exclusivamente digital.<\/span><\/p><h2><span>La calidad de los datos empieza desde el momento de la incorporaci\u00f3n<\/span><\/h2><p class=\"isSelectedEnd\"><span>La informaci\u00f3n sobre los clientes recopilada durante el proceso de incorporaci\u00f3n sirve para mucho m\u00e1s que para obtener la autorizaci\u00f3n reglamentaria.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Esto influye en las recomendaciones de inversi\u00f3n, las evaluaciones de riesgo, la declaraci\u00f3n de impuestos y la comunicaci\u00f3n futura. Unos datos incompletos o incoherentes al inicio de la relaci\u00f3n pueden generar problemas durante a\u00f1os.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Las plataformas integradas pueden mejorar la calidad al validar los datos introducidos, exigir que se rellenen los campos obligatorios y reducir la transferencia manual entre sistemas.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Adem\u00e1s, pueden hacer que las revisiones posteriores sean m\u00e1s eficientes. El cliente puede confirmar o actualizar la informaci\u00f3n existente en lugar de tener que volver a completar todo el proceso.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Esto resulta especialmente valioso en la gesti\u00f3n patrimonial, donde las circunstancias familiares, las estructuras de propiedad y la residencia fiscal pueden cambiar.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Por lo tanto, la plataforma de incorporaci\u00f3n debe considerarse como el inicio de una relaci\u00f3n basada en los datos, y no como una simple herramienta administrativa puntual.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Por eso, la gobernanza es fundamental. Las empresas necesitan normas claras sobre qu\u00e9 informaci\u00f3n se recopila, d\u00f3nde se almacena, qui\u00e9n puede acceder a ella y cu\u00e1nto tiempo se conserva.<\/span><\/p><h2><span>La seguridad se convierte en un factor clave para la confianza de los clientes<\/span><\/h2><p class=\"isSelectedEnd\"><span>La incorporaci\u00f3n digital exige a los clientes que faciliten algunos de sus datos m\u00e1s confidenciales: pasaportes, direcciones, datos fiscales, registros de activos y pruebas del origen de su patrimonio.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Un fallo de seguridad en esta fase puede acarrear graves consecuencias econ\u00f3micas y para la reputaci\u00f3n.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Las empresas deben proteger los datos durante su transferencia y almacenamiento, supervisar el acceso y evaluar la solidez de los proveedores externos. Tambi\u00e9n deben contar con procedimientos para hacer frente al fraude, el robo de identidad y la falsificaci\u00f3n de documentos.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>La identificaci\u00f3n biom\u00e9trica puede aumentar la fiabilidad de la verificaci\u00f3n a distancia, pero plantea nuevos problemas en materia de privacidad. Tambi\u00e9n se ha propuesto el uso de la cadena de bloques como m\u00e9todo para crear registros de identidad a prueba de manipulaciones, aunque su aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica sigue siendo limitada.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Lo importante no es utilizar la tecnolog\u00eda m\u00e1s avanzada, sino seleccionar controles que sean adecuados, comprensibles y compatibles con los requisitos normativos.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Los clientes pueden aceptar un proceso de verificaci\u00f3n detallado cuando comprenden su finalidad. Sin embargo, se muestran menos comprensivos cuando las empresas solicitan datos confidenciales sin explicar c\u00f3mo se van a utilizar.<\/span><\/p><h2><span>El personal sigue siendo fundamental en este proceso<\/span><\/h2><p class=\"isSelectedEnd\"><span>La incorporaci\u00f3n digital transforma el funcionamiento interno de la organizaci\u00f3n.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Los gestores de relaciones deben comprender qu\u00e9 requiere la plataforma y c\u00f3mo guiar a los clientes en su uso. Los equipos de operaciones deben gestionar las excepciones. Los responsables de cumplimiento normativo deben saber cu\u00e1ndo se pueden aceptar los resultados automatizados y cu\u00e1ndo es necesario realizar una investigaci\u00f3n adicional.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Por lo tanto, la formaci\u00f3n no es una tarea secundaria de la implementaci\u00f3n. De ella depende que los empleados conf\u00eden en el sistema o que desarrollen soluciones alternativas informales que lo socaven.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>La plataforma tambi\u00e9n deber\u00eda reducir la confusi\u00f3n interna. Los empleados necesitan tener una visi\u00f3n com\u00fan de una solicitud, incluyendo los documentos pendientes, las comprobaciones realizadas y los motivos que justifican las decisiones de cumplimiento.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Sin esa visibilidad, es posible que los clientes sigan recibiendo solicitudes contradictorias de distintos departamentos.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>La tecnolog\u00eda solo mejora la experiencia cuando la organizaci\u00f3n que la respalda act\u00faa de forma coherente.<\/span><\/p><h2><span>La adopci\u00f3n pondr\u00e1 de manifiesto la diferencia entre \u00abdigital\u00bb y \u00abdigitalizado\u00bb<\/span><\/h2><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Se prev\u00e9 que, para 2026, el 901 % de las empresas de gesti\u00f3n patrimonial utilicen alg\u00fan tipo de proceso de incorporaci\u00f3n digital.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Aunque la adopci\u00f3n se acerque a ese nivel, la calidad de la implementaci\u00f3n variar\u00e1 considerablemente. Algunas empresas ofrecer\u00e1n un proceso integrado que combine la experiencia del cliente, la gesti\u00f3n de datos y el cumplimiento normativo. Otras se limitar\u00e1n a incorporar formularios electr\u00f3nicos a un modelo operativo que no ha cambiado.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>La diferencia ser\u00e1 cada vez m\u00e1s evidente.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Los clientes comparar\u00e1n el proceso de incorporaci\u00f3n no solo con el de otros gestores patrimoniales, sino tambi\u00e9n con los mejores servicios digitales que utilizan en otros \u00e1mbitos. Las autoridades reguladoras esperar\u00e1n que las empresas demuestren que los controles automatizados son fiables y est\u00e1n debidamente regulados.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>La inteligencia artificial podr\u00eda mejorar el an\u00e1lisis de documentos y la evaluaci\u00f3n de riesgos. Las herramientas de identidad digital podr\u00edan reducir a\u00fan m\u00e1s la necesidad de reuniones presenciales. Una mayor integraci\u00f3n de los sistemas podr\u00eda permitir que la informaci\u00f3n circulara de forma m\u00e1s eficiente entre asesores, depositarios y equipos de cumplimiento normativo.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Pero el objetivo principal seguir\u00e1 siendo el mismo: establecer una relaci\u00f3n con el cliente de forma segura, precisa y con las menores dificultades innecesarias posibles.<\/span><\/p><p><span>La incorporaci\u00f3n digital no sustituir\u00e1 el car\u00e1cter personal de la gesti\u00f3n patrimonial. Determinar\u00e1 la eficacia con la que se inicia esa relaci\u00f3n personal.<\/span><\/p><br>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Las plataformas digitales de incorporaci\u00f3n de clientes est\u00e1n a la vanguardia de la revoluci\u00f3n en la gesti\u00f3n patrimonial global, la optimizaci\u00f3n de los procesos y el cumplimiento normativo. 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