{"id":848,"date":"2026-08-18T05:12:13","date_gmt":"2026-08-18T05:12:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.rotharia.com\/uncategorized\/what-wealthtech-actually-solves-for-wealthy-families\/"},"modified":"2026-08-18T05:12:13","modified_gmt":"2026-08-18T05:12:13","slug":"welche-probleme-lost-wealthtech-tatsachlich-fur-vermogende-familien","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.rotharia.com\/de\/wealth-management-software\/family-office-software\/what-wealthtech-actually-solves-for-wealthy-families\/","title":{"rendered":"Was Wealthtech f\u00fcr verm\u00f6gende Familien tats\u00e4chlich leistet"},"content":{"rendered":"<figure class=\"wp-block-image size-large\">\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1200\" height=\"800\" src=\"https:\/\/www.rotharia.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/rotharia_image_20260817_4eead5.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-847\" srcset=\"https:\/\/www.rotharia.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/rotharia_image_20260817_4eead5.jpg 1200w, https:\/\/www.rotharia.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/rotharia_image_20260817_4eead5-300x200.jpg 300w, https:\/\/www.rotharia.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/rotharia_image_20260817_4eead5-1024x683.jpg 1024w, https:\/\/www.rotharia.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/rotharia_image_20260817_4eead5-768x512.jpg 768w, https:\/\/www.rotharia.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/rotharia_image_20260817_4eead5-18x12.jpg 18w\" sizes=\"auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px\" \/>\n\n<\/figure>\n\n\n<style>body.single-post .cm-featured-image { display: none !important; }<\/style>\n\n<p class=\"isSelectedEnd\"><span>Eine Familie kann marktf\u00e4hige Wertpapiere bei drei Privatbanken, Private-Equity-Beteiligungen \u00fcber mehrere Fonds, Immobilien in verschiedenen L\u00e4ndern und Anteile an einem operativen Unternehmen halten, w\u00e4hrend Trusts oder Holdinggesellschaften dar\u00fcber entscheiden, wem was letztendlich geh\u00f6rt. Jede Bank und jeder Verm\u00f6gensverwalter kann einen genauen Bericht erstellen, obwohl keiner von ihnen zwangsl\u00e4ufig die gesamte finanzielle Situation der Familie kennt.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Bisher haben Family Offices diese L\u00fccke in der Regel selbst geschlossen, indem sie h\u00e4ufig Kontoausz\u00fcge heruntergeladen, Best\u00e4nde abgeglichen und interne Tabellenkalkulationen aktualisiert haben \u2013 und zwar vor einer Sitzung des Anlageausschusses oder einer Familiensitzung. Der Arbeitsaufwand w\u00e4chst mit jeder weiteren Depotbank, jeder weiteren Gesellschaft und jeder weiteren privaten Kapitalanlage, insbesondere da die Informationen in unterschiedlichen Formaten und nach unterschiedlichen Berichtszeitpl\u00e4nen eingehen.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Wealthtech-Plattformen haben sich in diesen Teil des Prozesses eingeklinkt. Ihr Nutzen h\u00e4ngt weniger davon ab, eine weitere aufbereitete Portfolio\u00fcbersicht zu erstellen, als vielmehr davon, Informationen zu sammeln, die zuvor \u00fcber Banken, Verm\u00f6gensverwalter und Rechtsstrukturen verstreut waren, und diese dann so gut zu organisieren, dass Berater damit arbeiten k\u00f6nnen. Die Unternehmen, die um diese Auftr\u00e4ge konkurrieren, l\u00f6sen das Problem nicht alle auf die gleiche Weise. Landytech n\u00e4hert sich dem Thema in erster Linie \u00fcber Anlagedaten und Berichterstattung; Masttro entstand aus den Anforderungen eines Family Office und legt einen ungew\u00f6hnlichen Schwerpunkt auf private Verm\u00f6genswerte und Eigentumsstrukturen; Addepar hat eine wesentlich umfangreichere Daten- und Anlageverwaltungsplattform f\u00fcr Family Offices, Berater und Finanzinstitute aufgebaut. Ihre Unterschiede verdeutlichen, wie breit gef\u00e4chert die Kategorie \u201eWealthtech\u201c mittlerweile geworden ist.<\/span><\/p><h2><span>Eine Bank kann nur ihre eigenen Best\u00e4nde melden<\/span><\/h2><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Privatbanken st\u00fctzen sich bei ihren Auswertungen nat\u00fcrlich auf ihre eigenen Buchbest\u00e4nde. Wenn ein Kunde 20 Millionen CHF bei einer Bank und 60 Millionen CHF bei einer anderen Bank angelegt hat, kann die erste Bank ihre 20 Millionen CHF au\u00dferordentlich gut analysieren, ohne zu wissen, ob sich ihre Empfehlungen mit Positionen in den anderen Portfolios \u00fcberschneiden.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Bei gr\u00f6\u00dferen Verm\u00f6gen wird diese Einschr\u00e4nkung deutlicher. Mehrere Verm\u00f6gensverwalter k\u00f6nnen unabh\u00e4ngig voneinander Anteile an Nvidia, Microsoft oder Nestl\u00e9 halten. Jedes Mandat kann zwar seine Konzentrationsgrenzen einhalten, doch das Gesamtrisiko der Familie wird dadurch erheblich gr\u00f6\u00dfer. \u00c4hnlich verh\u00e4lt es sich mit dem W\u00e4hrungsrisiko: Ein auf Schweizer Franken basierendes Portfolio mag f\u00fcr sich genommen ausgewogen erscheinen, doch durch anderswo gehaltene Anlagen kann die Familie einem erheblichen US-Dollar-Risiko ausgesetzt sein.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Die Liquidit\u00e4tslage wird noch komplexer, wenn private Investitionen in die Berechnung einflie\u00dfen. Bargeld, das bei einer Bank liegt, gibt nur einen Teil des Gesamtbildes wieder, wenn die Familie f\u00fcr die n\u00e4chsten Jahre erhebliche noch nicht in Anspruch genommene Zusagen gegen\u00fcber Private-Equity-Fonds hat. Ein Family Office kann all dies manuell berechnen, und viele tun dies auch noch, obwohl die Arbeit wiederholt werden muss, sobald sich Bewertungen, Transaktionen und Zusagen \u00e4ndern.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Anstatt die von den einzelnen Banken verwendeten Klassifizierungen beizubehalten, kann eine Verm\u00f6gensverwaltungsplattform die Best\u00e4nde einer einheitlichen Struktur zuordnen. Berater k\u00f6nnen dann eine Anlageklasse, eine W\u00e4hrung, ein Wertpapier oder einen Fondsmanager \u00fcber mehrere Verwahrstellen hinweg gleichzeitig betrachten, wobei die Berichterstattung sich am Eigent\u00fcmer orientiert und nicht an der Institution, die den jeweiligen Verm\u00f6genswert h\u00e4lt.<\/span><\/p><h2><span>Eine bessere Berichterstattung beginnt schon lange vor dem Bericht<\/span><\/h2><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Das Dashboard steht im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, da es der Teil ist, den die Kunden sehen. Ein Gro\u00dfteil der anspruchsvolleren Arbeit findet jedoch hinter den Kulissen statt.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Bankdaten m\u00fcssen zuverl\u00e4ssig eingehen. Wertpapiere ben\u00f6tigen einheitliche Kennungen und Klassifizierungen. Transaktionen verschiedener Verwahrstellen m\u00fcssen korrekt interpretiert werden, w\u00e4hrend private Anlagen dem entsprechenden Familienmitglied, Unternehmen oder Trust zugeordnet werden m\u00fcssen. Wenn zwei Banken dasselbe Wertpapier unterschiedlich beschreiben, muss das System erkennen, dass es sich um dieselbe Beteiligung handelt, bevor das Engagement der Familie in diesem Wertpapier berechnet wird.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Diese grundlegende Arbeit bietet eine n\u00fctzliche M\u00f6glichkeit, Wealthtech-Anbieter voneinander abzugrenzen. Eine Plattform, die in erster Linie auf Anlageaktivit\u00e4ten ausgerichtet ist, wird den Datenstr\u00f6men, der Kontenabstimmung, der Performanceberechnung und dem Berichtswesen gro\u00dfe Aufmerksamkeit widmen. Eine Plattform, die speziell f\u00fcr Familien entwickelt wurde, konzentriert sich bei der Konzeption m\u00f6glicherweise st\u00e4rker auf wirtschaftliche Eigentumsverh\u00e4ltnisse, Treuhandverm\u00f6gen, Privatunternehmen und die Personen, die unterschiedliche Einblicke in dasselbe Verm\u00f6gen ben\u00f6tigen. Eine Plattform f\u00fcr gro\u00dfe Beratungsunternehmen und Finanzinstitute stellt wiederum andere Anforderungen: Sie muss enorme Datenmengen konsistent verarbeiten und gleichzeitig mit den anderen Systemen der Organisation vernetzt sein.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Landytech, Masttro und Addepar befinden sich an verschiedenen Punkten dieses Spektrums und sind keine drei austauschbaren Beispiele.<\/span><\/p><h2><span>Landytech: eine britische Plattform rund um Investitionsdaten<\/span><\/h2><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Landytech ist ein britisches Wealthtech-Unternehmen mit Hauptsitz in London und weiteren Niederlassungen in Paris und Pune. Landytech Limited ist in England und Wales registriert und nahm 2019 den Gesch\u00e4ftsbetrieb auf. Der Gr\u00fcnder des Unternehmens kommt aus dem Bereich der institutionellen Verm\u00f6gensverwaltung, was sich nach wie vor in der Art und Weise widerspiegelt, wie das Unternehmen seine Anlageverwaltungsplattform \u201eSesame\u201c beschreibt und weiterentwickelt.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Sesame ist besonders relevant f\u00fcr Family Offices und Verm\u00f6gensverwalter, deren Hauptproblem darin besteht, Anlageinformationen von zahlreichen Depotbanken zusammenzutragen und in verwertbare Portfolioberichte umzuwandeln. Landytech kombiniert Datenaggregation mit Analytik, Risikoanalyse, Berichterstellung und Unterst\u00fctzung f\u00fcr alternative Anlageklassen; seit kurzem bietet das Unternehmen dar\u00fcber hinaus Dokumentenverarbeitung \u00fcber Sesame Doc AI an. Der Schwerpunkt liegt daher eher auf einer Leitstelle f\u00fcr das Anlage-Management als auf einem digitalen Tresor, der in erster Linie f\u00fcr den Verm\u00f6gensinhaber konzipiert ist.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>F\u00fcr ein B\u00fcro, das noch immer mehrere Tage damit verbringt, monatliche oder viertelj\u00e4hrliche Anlageberichte zusammenzustellen, kann der Wegfall wiederkehrender Datenerhebungen und -abgleiche eine unmittelbare Entlastung bedeuten. Landytech hat Kundenbeispiele ver\u00f6ffentlicht, in denen der Aufwand f\u00fcr die Berichterstellung erheblich sank, nachdem die Unternehmen den Prozess st\u00e4rker automatisiert hatten. Ein Multi-Family-Office in London beispielsweise hatte zuvor Transaktionen und Bewertungen f\u00fcr Hunderte von Konten manuell aktualisiert, bevor es auf automatisierte t\u00e4gliche Daten\u00fcbermittlungen \u00fcber Sesame umstellte.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Damit ist Landytech ein anschauliches Beispiel f\u00fcr einen Zweig der Wealthtech-Branche: Software, die darauf ausgelegt ist, die Abl\u00e4ufe hinter der professionellen Anlageberichterstattung zu optimieren. Ein Family Office, dessen gr\u00f6\u00dftes Problem zehn Depoten-Feeds und aufwendige Quartalsberichte sind, wird die L\u00f6sung daher m\u00f6glicherweise aus ganz anderen Gr\u00fcnden in Betracht ziehen als eine Familie, die versucht, mehrere Generationen von Treuhandverm\u00f6gen, Unternehmen und Privatverm\u00f6gen zu erfassen.<\/span><\/p><h2><span>Bei privaten Investitionen sto\u00dfen Tabellenkalkulationen an ihre Grenzen<\/span><\/h2><p class=\"isSelectedEnd\"><span>\u00d6ffentliche Wertpapiere eignen sich relativ gut f\u00fcr die automatisierte Berichterstattung, da eine Depotbank das Wertpapier, die Transaktion, den Kurs und die Menge bereits in strukturierter Form erfasst. Bei privaten Anlagen sieht das anders aus.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Ein Private-Equity-Manager kann eine Kapitalabrufmitteilung als PDF versenden, auf die Monate sp\u00e4ter eine Aussch\u00fcttungsmitteilung und ein Quartalsbericht mit einer aktualisierten Bewertung folgen. Bei einer direkten Unternehmensbeteiligung erfolgt die Bewertung m\u00f6glicherweise nur ein- oder zweimal im Jahr. Bei Immobilien k\u00f6nnen separate Kredite, Mieteinnahmen und Eigent\u00fcmergesellschaften eine Rolle spielen, die nicht unbedingt in den Bankdaten der Familie erscheinen.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Da Familien immer mehr Kapital au\u00dferhalb der \u00f6ffentlichen M\u00e4rkte anlegen, m\u00fcssen sich Verm\u00f6gensverwaltungsplattformen nun auch mit diesen weniger strukturierten Informationen auseinandersetzen. Einige entnehmen mittlerweile Zahlen aus Anlageunterlagen, erfassen Zusagen und Aussch\u00fcttungen und integrieren diese Positionen in das Gesamtportfolio der Familie.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Automatisierung kann eine alte Bewertung nicht auf den aktuellen Stand bringen. Wenn ein privates Unternehmen zuletzt vor sechs Monaten bewertet wurde, sollte die Software diesen Wert nicht als aktuellen Marktpreis darstellen, nur weil er neben Wertpapieren steht, deren Kurse t\u00e4glich aktualisiert werden. Ein sinnvolles Berichtssystem bewahrt diese Unterschiede und liefert den Beratern gen\u00fcgend Informationen, um sie beurteilen zu k\u00f6nnen.<\/span><\/p><h2><span>Masttro: Family-Office-Software, die in einem Family Office entstanden ist<\/span><\/h2><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Die Entstehungsgeschichte von Masttro erkl\u00e4rt, warum sich das Angebot des Unternehmens von anderen unterscheidet. Nach Angaben des Unternehmens entwickelten Javier Gutierrez und Domingo Viesca das System im Jahr 2010 w\u00e4hrend ihrer T\u00e4tigkeit in einem generations\u00fcbergreifenden Family Office, da sie keinen zufriedenstellenden \u00dcberblick \u00fcber dessen Konten, Privatverm\u00f6gen und Eigent\u00fcmerstrukturen gewinnen konnten. Was als interne Technologie f\u00fcr ein Family Office begann, entwickelte sich sp\u00e4ter zu einer kommerziellen Plattform. Heute hat Masttro seinen Hauptsitz in New York sowie Niederlassungen in Z\u00fcrich und Monterrey, w\u00e4hrend die Private-Cloud-Infrastruktur in der Schweiz angesiedelt ist. Daher l\u00e4sst sich das Unternehmen eher als internationales Unternehmen mit starker Pr\u00e4senz in der Schweiz beschreiben als als Schweizer Wealthtech-Unternehmen.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Dieser Ursprung im Family-Office-Bereich ist nach wie vor das deutlichste Alleinstellungsmerkmal von Masttro. Die Plattform umfasst Bank- und Brokerkonten, wurde jedoch auch f\u00fcr Private Equity, Immobilien, operative Unternehmen, Fonds, Trusts und andere Rechtstr\u00e4ger konzipiert. Laut eigenen Angaben stellt Masttro derzeit mehr als 700 direkte Depoten-Feeds bereit und betreut weltweit mehr als 400 Kunden.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Die \u201eGlobal Wealth Map\u201c geht \u00fcber die herk\u00f6mmliche Zusammenfassung von Portfolios hinaus, indem sie die Beziehungen zwischen Unternehmen, Trusts, Stiftungen, wirtschaftlichen Eigent\u00fcmern und den ihnen zugrunde liegenden Verm\u00f6genswerten aufzeigt. F\u00fcr eine Familie, deren Verm\u00f6gen ein \u00fcber mehrere Holdinggesellschaften gehaltenes operatives Unternehmen, ein \u00fcber separate Vehikel gehaltenes Immobilienportfolio sowie f\u00fcr verschiedene Generationen eingerichtete Trusts umfasst, kann diese Eigentums\u00fcbersicht Fragen beantworten, die die Wertpapierberichterstattung niemals kl\u00e4ren kann.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Ein einfaches Beispiel ist eine Immobilie, die sich im Besitz eines Unternehmens befindet, das wiederum zu einem Trust geh\u00f6rt. Der Investitionswert ist dabei nur ein Teil dessen, was das Family Office wissen muss; die Mitarbeiter m\u00fcssen unter Umst\u00e4nden auch in Erfahrung bringen, welches Unternehmen Eigent\u00fcmer der Immobilie ist, wie dieses Unternehmen finanziert wird und wer aus dem Trust profitiert. \u00c4hnliche Fragen stellen sich immer wieder bei Familienunternehmen, Anlagevehikeln und Strukturen, die sich \u00fcber mehrere Rechtsordnungen erstrecken.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Masttro hat zudem die Abwicklung alternativer Anlagen in die Plattform integriert, anstatt private Beteiligungen als manuell eingegebene Erg\u00e4nzungen zu einem liquiden Portfolio zu behandeln. Nach Angaben des Unternehmens k\u00f6nnen Dokumente, Bewertungen und Kapitalabrufe innerhalb des Systems erfasst und abgeglichen werden. Die Preisgestaltung ist fest und richtet sich nicht nach dem verwalteten Verm\u00f6gen \u2013 ein weiterer Unterschied, der f\u00fcr sehr gro\u00dfe Family Offices von Bedeutung sein kann.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Bei diesem Vorschlag geht es daher weniger darum, einen besseren Portfoliobericht im Stil einer Bank zu erstellen, sondern vielmehr darum, einen \u00dcberblick \u00fcber das Gesamtverm\u00f6gen einer Familie zu behalten.<\/span><\/p><h2><span>Addepar: Technologie aus dem Silicon Valley im institutionellen Ma\u00dfstab<\/span><\/h2><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Addepar stellt einen dritten Weg in den Markt dar. Joe Lonsdale und Jason Mirra gr\u00fcndeten das amerikanische Unternehmen im November 2009 im Silicon Valley, kurz nachdem die globale Finanzkrise deutlich gemacht hatte, wie schwierig es f\u00fcr gro\u00dfe Verm\u00f6gensverwalter war, ihre Risiken in fragmentierten Portfolios zu ermitteln. Addepar begann mit der L\u00f6sung des Datenproblems und entwickelte sich anschlie\u00dfend zu einer weitaus umfassenderen Technologieplattform f\u00fcr Family Offices, RIAs, Banken und Investmentgesellschaften.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Die Gr\u00f6\u00dfe unterscheidet Addepar nun von vielen spezialisierten Family-Office-Plattformen. Nach Angaben des Unternehmens verwaltet seine Technologie ein Verm\u00f6gen von mehr als 9 Billionen US-Dollar f\u00fcr \u00fcber 1.500 Kunden in mehr als 60 L\u00e4ndern. Anstatt sich in erster Linie auf die Bed\u00fcrfnisse einer einzelnen Familie zu konzentrieren, bietet Addepar eine gemeinsame Datenarchitektur, die professionelle Anlageorganisationen f\u00fcr eine gro\u00dfe Anzahl von Portfolios, Unternehmen und Kunden nutzen k\u00f6nnen.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Die Portfoliozusammenfassung und -berichterstattung stehen nach wie vor im Mittelpunkt des Produkts, obwohl Addepar sein Angebot auf Analytik, alternative Anlagen, Workflows, APIs und KI ausgeweitet hat. Dank der offenen Architektur k\u00f6nnen Unternehmen Addepar-Daten zudem mit anderer Software und anderen Diensten verkn\u00fcpfen \u2013 was f\u00fcr eine Privatbank oder ein gro\u00dfes Multi-Family-Office, die bzw. das mehrere Spezialsysteme betreibt, von gr\u00f6\u00dferer Bedeutung ist als f\u00fcr einen einzelnen Verm\u00f6gensinhaber, der in erster Linie ein konsolidiertes Dashboard sucht.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Diese institutionelle Gr\u00f6\u00dfenordnung erkl\u00e4rt auch, warum Addepar in den Vergleich geh\u00f6rt. Landytech zeigt, wie WealthTech die Anlageberichterstattung verbessern kann; Masttro verdeutlicht, was passiert, wenn ein System von der gesamten Beteiligungsstruktur einer Familie ausgeht; Addepar demonstriert, wie derselbe zugrunde liegende Bedarf an konsolidierten Daten zur Infrastruktur f\u00fcr eine wesentlich gr\u00f6\u00dfere Verm\u00f6gensverwaltungsorganisation werden kann.<\/span><\/p><h2><span>Genf verschafft Addepar eine direkte Pr\u00e4senz in der Schweiz<\/span><\/h2><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Mit der Er\u00f6ffnung seiner Niederlassung in Genf im Jahr 2025 hat Addepar die Schweiz in sein physisches Netzwerk aufgenommen. Die aktuelle Adresse des Unternehmens in der Schweiz lautet Rue de la Corraterie 5, und das Unternehmen bezeichnete die Er\u00f6ffnung als Teil seiner internationalen Expansion.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Genf ist ein idealer Standort f\u00fcr ein Unternehmen, das Technologien an Organisationen verkauft, die internationales Privatverm\u00f6gen verwalten. Das Schweizer Private Banking verf\u00fcgt \u00fcber einen besonders gro\u00dfen grenz\u00fcberschreitenden Kundenstamm, und viele dieser Familien unterhalten zus\u00e4tzliche Gesch\u00e4ftsbeziehungen zu Banken, Verm\u00f6gensverwaltern und Managern auf den privaten M\u00e4rkten im Ausland.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Ein Family Office in Genf k\u00f6nnte daher neben Schweizer Depotkonten auch US-amerikanische Private-Equity-Fonds, europ\u00e4ische Immobiliengesellschaften und in verschiedenen Rechtsr\u00e4umen gegr\u00fcndete Holdingstrukturen betreuen. Technologien, die ausschliesslich f\u00fcr ein einzelnes Anlagekonto entwickelt wurden, sind nur von begrenztem Nutzen, wenn Berater den Gesamtbestand \u00fcberblicken m\u00fcssen.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Die Ansiedlung von Addepar ist auch aus einem weiteren Grund interessant. Das Unternehmen hat sich auf dem amerikanischen RIA- und institutionellen Anlagemarkt entwickelt, wo Technologieplattformen seit langem eine wesentliche Rolle im Beratungsgesch\u00e4ft spielen. Der Aufbau eines Teams in Genf bringt dieses Modell direkt in einen Markt, der nach wie vor stark mit beziehungsorientiertem Private Banking und ma\u00dfgeschneiderten Dienstleistungen verbunden ist. Die beiden Ans\u00e4tze m\u00fcssen sich nicht widersprechen: Ein Berater kann weiterhin einen sehr pers\u00f6nlichen Ansatz verfolgen und gleichzeitig im Hintergrund deutlich bessere Technologie einsetzen.<\/span><\/p><h2><span>Die Schweiz verf\u00fcgt \u00fcber ein umfangreiches, stark fragmentiertes Verm\u00f6gen, das verwaltet werden muss<\/span><\/h2><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Die Schweizer Banken verwalteten Ende 2024 Verm\u00f6genswerte in H\u00f6he von 9,284 Billionen CHF, wovon 4,225 Billionen CHF auf Kunden mit Wohnsitz im Ausland entfielen. Die Schweiz behielt zudem ihre Position als weltweit gr\u00f6\u00dfter Standort f\u00fcr die grenz\u00fcberschreitende Verm\u00f6gensverwaltung f\u00fcr Privatkunden bei.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Grenz\u00fcberschreitende Kunden bringen oft zus\u00e4tzlichen Meldeaufwand mit sich. Ihr Verm\u00f6gen kann sich auf mehrere L\u00e4nder, W\u00e4hrungen und Eigentumsstrukturen verteilen, w\u00e4hrend zu ihren Beratern Schweizer Privatbankiers, externe Verm\u00f6gensverwalter, Rechtsanw\u00e4lte, Treuh\u00e4nder und Steuerspezialisten geh\u00f6ren k\u00f6nnen, die jeweils unterschiedliche Bereiche der Familienangelegenheiten betreuen.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Das traditionelle Schweizer Private-Banking-Modell hat diese Fragmentierung weitgehend durch erfahrene Kundenbetreuer bew\u00e4ltigt. Dank besserer Technologie stehen diesen Beratern nun umfassendere Informationen zur Verf\u00fcgung. Ein Banker, der nur die bei seinem Institut verbuchten Verm\u00f6genswerte kennt, kann die Gesamtliquidit\u00e4t oder das Konzentrationsrisiko der Familie nicht zuverl\u00e4ssig einsch\u00e4tzen; wenn der Kunde oder das Family Office ein konsolidiertes Bild liefern kann, k\u00f6nnen Empfehlungen auch anderswo gehaltene Verm\u00f6genswerte ber\u00fccksichtigen, anstatt davon auszugehen, dass eine einzige Bankbeziehung das gesamte Portfolio repr\u00e4sentiert.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Mit Altoo verf\u00fcgt der Schweizer Markt zudem \u00fcber ein echtes einheimisches Beispiel. Das in Zug ans\u00e4ssige Unternehmen Altoo hat eine in der Schweiz gehostete Verm\u00f6gensverwaltungsplattform entwickelt, die sich in erster Linie an verm\u00f6gende Privatpersonen und Family Offices richtet, Informationen aus verschiedenen Quellen zusammenf\u00fchrt und Portfolioanalysen sowie Berichterstellungen bereitstellt.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>F\u00fcr Kunden, denen die Vertraulichkeit ihrer Finanzdaten am Herzen liegt, k\u00f6nnen der Speicherort und die Verarbeitung ihrer Daten fast ebenso wichtig sein wie die Analysen selbst.<\/span><\/p><h2><span>Wenn man alles in einem System zusammenfasst, entsteht ein weiteres Risiko<\/span><\/h2><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Ein vollst\u00e4ndiger \u00dcberblick ist gerade deshalb praktisch, weil hochsensible Informationen an einem Ort zusammengefasst sind; das bedeutet, dass Familien auch pr\u00fcfen m\u00fcssen, wie der Anbieter diese Informationen sch\u00fctzt.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Eine Verm\u00f6gensverwaltungsplattform kann Kontost\u00e4nde, Anlagepositionen, Unternehmensbeteiligungen, Immobilienwerte sowie Informationen zu Treuhandverm\u00f6gen und Beg\u00fcnstigten enthalten. Mitarbeiter von Family Offices, Gesch\u00e4ftsf\u00fchrer, Wirtschaftspr\u00fcfer und externe Berater ben\u00f6tigen in der Regel nicht denselben Zugriff.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Die praktischen Fragen sind klar und eindeutig. Wer hat Einblick in die einzelnen Unternehmenseinheiten? Kann ein Buchhalter f\u00fcr ein Unternehmen arbeiten, ohne Einblick in die privaten Kapitalanlagen des Gesch\u00e4ftsf\u00fchrers zu erhalten? Was geschieht, wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verl\u00e4sst? Werden die Aktivit\u00e4ten protokolliert? Wo werden die Daten gehostet, wie werden sie verschl\u00fcsselt und wie regelt der Anbieter den Zugriff durch seine eigenen Mitarbeiter?<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Masttro beispielsweise macht die Datenschutzarchitektur zu einem Bestandteil seines Produktangebots und gibt an, dass seine eigenen Mitarbeiter keinen Zugriff auf Kundendaten haben. Das Unternehmen nutzt zudem eine in der Schweiz angesiedelte Infrastruktur. F\u00fcr eine Familie, die die Plattform in Betracht zieht, sind diese Angaben daher Teil des Produktvergleichs und keine nebens\u00e4chlichen technischen Details.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Familien sollten sich zudem dar\u00fcber im Klaren sein, wie einfach sie ihre Daten abrufen k\u00f6nnen, falls sie sp\u00e4ter zu einer anderen Plattform wechseln. Ein System kann sich nach einigen Jahren fest in die Berichterstattung und Verwaltung einbetten, weshalb es sinnvoll ist, Exportformate und die \u00dcbertragbarkeit historischer Daten bereits vor der Einf\u00fchrung zu besprechen und nicht erst nach Beendigung der Zusammenarbeit.<\/span><\/p><h2><span>Die richtige Plattform h\u00e4ngt davon ab, womit die Familie derzeit Zeit verschwendet<\/span><\/h2><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Die Unterschiede zwischen Landytech, Masttro und Addepar werden deutlicher, sobald man den Vergleich nicht mehr auf die Software, sondern auf die Produktfamilie bezieht.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Ein investitionsorientiertes Family Office, das mit mehreren Verwahrstellen, dem Abgleich und dem Berichtswesen zu k\u00e4mpfen hat, wird sich nat\u00fcrlich eingehend mit Landytech befassen. F\u00fcr eine Familie mit umfangreichen Privatunternehmen, Immobilien, Trusts und mehreren Generationen von wirtschaftlichen Eigent\u00fcmern k\u00f6nnten die Family-Office-Wurzeln und die Entity-Mapping-Funktionen von Masttro relevanter sein. Ein gro\u00dfes Multi-Family-Office, eine Bank oder ein Anlageberater, der viele Kundenbeziehungen verwaltet, legt m\u00f6glicherweise gr\u00f6\u00dferen Wert auf die Skalierbarkeit, die Datenarchitektur und die Integrationsf\u00e4higkeit von Addepar in ein breiteres Technologie-\u00d6kosystem.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Keine dieser Beschreibungen macht eine Plattform grunds\u00e4tzlich besser als eine andere. Sie l\u00f6sen sich \u00fcberschneidende Probleme ausgehend von unterschiedlichen Ausgangspunkten.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Ein Family Office lernt daher mehr, wenn es seine eigenen Arbeitsabl\u00e4ufe unter die Lupe nimmt, als wenn es eine lange Tabelle mit <a href=\"https:\/\/www.rotharia.com\/de\/kategorie\/vermogensverwaltungssoftware\/\">Software<\/a> Funktionen. Welche Berichte werden noch manuell erstellt? Welche Verm\u00f6genswerte fallen regelm\u00e4\u00dfig nicht in deren Umfang? Wo verbringen Mitarbeiter Zeit damit, Informationen zu \u00fcberpr\u00fcfen, die bereits an anderer Stelle erfasst wurden? Welche Fragen zu Risiken, Liquidit\u00e4t oder Eigentumsverh\u00e4ltnissen nehmen Stunden in Anspruch, obwohl die zugrunde liegenden Daten bereits vorliegen?<\/span><\/p><p><span>Es ist unwahrscheinlich, dass verm\u00f6gende Familien allein aufgrund verbesserter Aggregationstechnologien darauf verzichten werden, mehrere Banken und spezialisierte Verm\u00f6gensverwalter zu nutzen. Mehrere Gesch\u00e4ftsbeziehungen k\u00f6nnen den Zugang zu unterschiedlicher Anlageexpertise, Kreditvergabekapazit\u00e4ten und M\u00e4rkten erm\u00f6glichen. Die n\u00fctzlichere Entwicklung besteht darin, dass die Diversifizierung unter den Anbietern nicht mehr zwangsl\u00e4ufig zu einer ebenso starken Fragmentierung der Informationen der Familie f\u00fchren muss. Landytech, Masttro und Addepar gehen dieses Problem auf unterschiedliche Weise an, und genau deshalb geh\u00f6ren alle drei in die Diskussion.<\/span><\/p><br>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Wealthtech ver\u00e4ndert die Verm\u00f6gensverwaltung f\u00fcr verm\u00f6gende Familien, indem es innovative L\u00f6sungen f\u00fcr komplexe Herausforderungen bietet. 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