{"id":694,"date":"2026-06-15T09:39:41","date_gmt":"2026-06-15T09:39:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.rotharia.com\/uncategorized\/digital-onboarding-platforms-revolutionizing-global-wealth-management\/"},"modified":"2026-06-15T09:39:41","modified_gmt":"2026-06-15T09:39:41","slug":"digitale-onboarding-plattformen-die-die-globale-vermogensverwaltung-revolutionieren","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.rotharia.com\/de\/wealth-management-software\/digital-onboarding-platforms\/digital-onboarding-platforms-revolutionizing-global-wealth-management\/","title":{"rendered":"Digitale Onboarding-Plattformen revolutionieren die globale Verm\u00f6gensverwaltung"},"content":{"rendered":"<figure class=\"wp-block-image size-large\">\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1080\" height=\"723\" src=\"https:\/\/www.rotharia.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/rotharia_image_20260615_82f592.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-692\" srcset=\"https:\/\/www.rotharia.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/rotharia_image_20260615_82f592.jpg 1080w, https:\/\/www.rotharia.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/rotharia_image_20260615_82f592-300x201.jpg 300w, https:\/\/www.rotharia.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/rotharia_image_20260615_82f592-1024x686.jpg 1024w, https:\/\/www.rotharia.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/rotharia_image_20260615_82f592-768x514.jpg 768w, https:\/\/www.rotharia.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/rotharia_image_20260615_82f592-18x12.jpg 18w\" sizes=\"auto, (max-width: 1080px) 100vw, 1080px\" \/>\n<figcaption><em>Foto von Coinstash Australia (@coinstash_au) auf Unsplash<\/em><\/figcaption>\n<\/figure>\n\n\n<style>body.single-post .cm-featured-image { display: none !important; }<\/style>\n\n<p class=\"isSelectedEnd\"><span>Fr\u00fcher war die Aufnahme einer Verm\u00f6gensverwaltungsbeziehung mit wiederholten Treffen, umfangreichem Papierkram und wochenlangen Identit\u00e4tspr\u00fcfungen verbunden. Digitale Onboarding-Plattformen versprechen, diesen Prozess auf wenige Tage zu verk\u00fcrzen und gleichzeitig die Qualit\u00e4t der Kundendaten sowie die regulatorischen Kontrollen zu verbessern. Deloitte berichtet, dass 67% der Verm\u00f6gensverwaltungsunternehmen solche L\u00f6sungen eingef\u00fchrt haben. Die verbleibende Herausforderung besteht nicht in der Digitalisierung von Formularen, sondern in der Neugestaltung eines komplexen Prozesses, ohne dabei die Compliance oder den pers\u00f6nlichen Service zu beeintr\u00e4chtigen.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Die Kundenaufnahme befindet sich an der Schnittstelle zwischen Vertrieb, Regulierung und operativen Abl\u00e4ufen. Bevor ein Verm\u00f6gensverwalter Verm\u00f6genswerte annehmen kann, muss er den Kunden identifizieren, die Herkunft der Gelder \u00fcberpr\u00fcfen, die Eignung beurteilen und Informationen \u00fcber den Steuerwohnsitz, die Anlageziele und die wirtschaftlichen Eigent\u00fcmer einholen.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Ein Gro\u00dfteil dieser Arbeit wurde bisher manuell erledigt. Die Kunden f\u00fcllten Papierformulare aus, reichten Kopien von Dokumenten ein und beantworteten in verschiedenen Phasen des Prozesses immer wieder \u00e4hnliche Fragen. Die Mitarbeiter \u00fcbertrugen die Informationen anschlie\u00dfend zwischen den Systemen und glichen sie mit internen und externen Datenbanken ab.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Das Ergebnis war langsam, kostspielig und fehleranf\u00e4llig.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Digitale Plattformen ver\u00e4ndern die Abl\u00e4ufe bei der Neukundengewinnung. Elektronische Identifizierung, automatisierte Dokumentenpr\u00fcfung und integrierte Compliance-Pr\u00fcfungen k\u00f6nnen Doppelarbeit reduzieren und den Kunden einen besseren \u00dcberblick \u00fcber den Stand der Bearbeitung verschaffen.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Geschwindigkeit ist wichtig. Der gr\u00f6\u00dfere Vorteil besteht jedoch darin, dass von Beginn der Gesch\u00e4ftsbeziehung an umfassendere und besser nutzbare Kundendaten erstellt werden.<\/span><\/p><h2><span>Von elektronischen Formularen bis hin zu integrierten Arbeitsabl\u00e4ufen<\/span><\/h2><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Bei der ersten Generation des digitalen Onboardings wurden Papierprozesse h\u00e4ufig einfach auf den Bildschirm \u00fcbertragen. Die Kunden gaben ihre Daten zwar online ein, doch die Mitarbeiter pr\u00fcften die Dokumente weiterhin manuell und \u00fcbertrugen die Daten zwischen nicht miteinander verbundenen Systemen.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Fortgeschrittenere Plattformen verkn\u00fcpfen die verschiedenen Phasen des Onboardings miteinander. Identit\u00e4tspr\u00fcfung, Sanktionspr\u00fcfung, Steuerunterlagen, Eignungspr\u00fcfungen und elektronische Signaturen k\u00f6nnen Teil eines einzigen Arbeitsablaufs sein.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Einmal eingegebene Informationen k\u00f6nnen im gesamten Prozess wiederverwendet werden. Fehlende Unterlagen k\u00f6nnen automatisch gekennzeichnet werden. Compliance-Teams k\u00f6nnen sich auf ungew\u00f6hnliche oder risikoreichere F\u00e4lle konzentrieren, anstatt jeden Antrag auf die gleiche Weise zu pr\u00fcfen.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Die UBS hat digitale Onboarding-Tools eingef\u00fchrt, die den Papieraufwand reduzieren und die Zeit bis zum Aufbau einer Kundenbeziehung verk\u00fcrzen sollen. Prozesse, die zuvor mehrere Wochen dauerten, k\u00f6nnen in einigen F\u00e4llen nun innerhalb weniger Tage abgeschlossen werden.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>JPMorgan hat zudem in die Infrastruktur f\u00fcr das digitale Onboarding und den Kundenservice investiert. Diese Entwicklung spiegelt einen branchenweiten Wandel wider: Gro\u00dfe Finanzinstitute betrachten das Onboarding nicht mehr als reinen Backoffice-Vorgang, sondern als wichtigen Bestandteil des Kundenangebots.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Ein umst\u00e4ndliches Antragsverfahren kann das Vertrauen untergraben, noch bevor die Investitionsbeziehung \u00fcberhaupt begonnen hat.<\/span><\/p><h2><span>Fintech ver\u00e4ndert die Erwartungen der Kunden<\/span><\/h2><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Fintech-Unternehmen haben dazu beigetragen, die Vorstellung zu etablieren, dass Finanzdienstleistungen \u00fcber intuitive digitale Schnittstellen schnell in Anspruch genommen werden k\u00f6nnen.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Kunden, die es gewohnt sind, Zahlungs- oder Brokerkonten \u00fcber eine mobile App zu er\u00f6ffnen, zeigen weniger Verst\u00e4ndnis f\u00fcr wiederholte Anfragen nach denselben Informationen. Sie erwarten, dass sie Dokumente aus der Ferne hochladen, elektronisch unterschreiben und klare R\u00fcckmeldungen erhalten k\u00f6nnen.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Dieser Druck macht sich vor allem bei j\u00fcngeren Anlegern bemerkbar. Accenture stellte fest, dass 83% der Millennials von Finanzberatern erwarteten, dass diese im Rahmen ihrer Dienstleistungen ein digitales Onboarding anbieten.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Diese Pr\u00e4ferenz sollte nicht als Ablehnung einer pers\u00f6nlichen Beratung interpretiert werden. Kunden m\u00f6chten m\u00f6glicherweise weiterhin mit einem Berater \u00fcber Anlageentscheidungen, Familienstrukturen oder Nachfolgeplanung sprechen. Administrative H\u00fcrden werden von ihnen jedoch weniger gesch\u00e4tzt.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Das digitale Onboarding funktioniert daher am besten, wenn es unn\u00f6tigen Aufwand erspart, ohne dabei den Zugang zu menschlicher Unterst\u00fctzung zu beeintr\u00e4chtigen.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>F\u00fcr ein unkompliziertes Konto kann ein vollautomatisierter Prozess geeignet sein. Bei einer Familie mit Treuhandverm\u00f6gen, operativen Gesellschaften und Verm\u00f6genswerten in mehreren Rechtsordnungen ist jedoch eine eingehendere Pr\u00fcfung erforderlich.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Die Plattform muss den Unterschied erkennen.<\/span><\/p><h2><span>Das Wachstum wird nicht nur durch Bequemlichkeit vorangetrieben<\/span><\/h2><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Der weltweite Markt f\u00fcr digitales Onboarding in der Verm\u00f6gensverwaltung sollte zwischen 2023 und 2028 mit einer j\u00e4hrlichen Wachstumsrate von 22% wachsen.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Die Kundennachfrage ist ein Faktor. Die Regulierung ist ein weiterer.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Verm\u00f6gensverwalter unterliegen detaillierten Verpflichtungen in den Bereichen Identit\u00e4tspr\u00fcfung, Ma\u00dfnahmen zur Bek\u00e4mpfung der Geldw\u00e4sche, Sanktionen, Steuerberichterstattung und Eignungspr\u00fcfung der Anleger. Die Anforderungen k\u00f6nnen je nach Rechtsraum unterschiedlich sein und sich im Laufe der Zeit \u00e4ndern.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Eine digitale Plattform kann Mitarbeiter und Kunden durch die relevanten Fragen f\u00fchren, Entscheidungen protokollieren und einen Pr\u00fcfpfad erstellen. Unternehmen berichten nach der Einf\u00fchrung von einer besseren Einhaltung der Vorschriften, wobei 78% Verbesserungen im Bereich Compliance anf\u00fchrt.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Der Vorteil liegt zum Teil in der Konsistenz. Automatisierte Arbeitsabl\u00e4ufe verringern das Risiko, dass ein Mitarbeiter einen erforderlichen Schritt \u00fcbersieht oder ein veraltetes Dokument verwendet.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Doch Automatisierung ist keine Garantie f\u00fcr die Einhaltung von Vorschriften. Ein schlecht konzipiertes System kann Fehler in gro\u00dfem Umfang reproduzieren. Regeln m\u00fcssen aktualisiert, Datenquellen \u00fcberwacht und Ausnahmen von qualifizierten Mitarbeitern \u00fcberpr\u00fcft werden.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Technologie kann einen Prozess durchsetzen. Sie kann jedoch nicht beurteilen, ob der Prozess selbst angemessen ist.<\/span><\/p><h2><span>Die Kosteneinsparungen h\u00e4ngen von der Umsetzung ab<\/span><\/h2><p class=\"isSelectedEnd\"><span>McKinsey sch\u00e4tzt, dass digitale L\u00f6sungen die Kosten f\u00fcr die Einarbeitung um bis zu 40% senken k\u00f6nnen.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Die Einsparungen ergeben sich aus weniger manuellen \u00dcberpr\u00fcfungen, einem geringeren Aufwand f\u00fcr die erneute Eingabe von Daten und k\u00fcrzeren Bearbeitungszeiten. Digitale Unterlagen lassen sich zudem leichter f\u00fcr sp\u00e4tere \u00dcberpr\u00fcfungen abrufen, was den Arbeitsaufwand w\u00e4hrend der gesamten Kundenbeziehung verringert.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Hinter dieser Gesamtzahl verbergen sich erhebliche Schwankungen.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Ein Unternehmen mit fragmentierten Systemen muss m\u00f6glicherweise erhebliche Investitionen t\u00e4tigen, bevor es Einsparungen erzielen kann. Alte Datenbanken m\u00fcssen vernetzt, Arbeitsabl\u00e4ufe neu gestaltet und Mitarbeiter geschult werden. Externe Anbieter k\u00f6nnen laufende Lizenz-, Verifizierungs- oder Transaktionsgeb\u00fchren erheben.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Die Wirtschaftlichkeit h\u00e4ngt auch vom Umfang ab. Eine gro\u00dfe Bank, die Tausende von Kunden neu aufnimmt, kann die Entwicklungskosten auf eine breite Basis verteilen. Ein kleiner Verm\u00f6gensverwalter zieht m\u00f6glicherweise eine Plattform eines Drittanbieters vor, muss jedoch pr\u00fcfen, ob das System komplexen Kundenanforderungen und lokalen Vorschriften gerecht werden kann.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Die Digitalisierung ist nicht automatisch kosteng\u00fcnstiger. Sie wird erst dann kosteng\u00fcnstiger, wenn die Technologie Doppelarbeit ersetzt, anstatt diese noch um eine weitere Ebene zu erweitern.<\/span><\/p><h2><span>Die Einhaltung von Vorschriften wird selektiver<\/span><\/h2><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Bei herk\u00f6mmlichen Compliance-Prozessen wird oft davon ausgegangen, dass jeder Antrag den gleichen Arbeitsaufwand erfordert. Das digitale Onboarding erm\u00f6glicht es Unternehmen, einen st\u00e4rker risikobasierten Ansatz zu verfolgen.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Einfache F\u00e4lle k\u00f6nnen mit minimalem Eingriff automatisierte Pr\u00fcfungen durchlaufen. Antr\u00e4ge, die politisch exponierte Personen, komplexe Eigentumsverh\u00e4ltnisse oder L\u00e4nder mit erh\u00f6htem Risiko betreffen, k\u00f6nnen zur eingehenden Pr\u00fcfung weitergeleitet werden.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>K\u00fcnstliche Intelligenz k\u00f6nnte diese Triage pr\u00e4ziser gestalten. Systeme k\u00f6nnen Dokumente vergleichen, Unstimmigkeiten aufdecken und Muster erkennen, die darauf hindeuten, dass weitere Untersuchungen erforderlich sind.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Es wurde erwartet, dass der Einsatz von KI beim digitalen Onboarding bis 2025 um 40% zunehmen w\u00fcrde. Das Potenzial der KI liegt weniger darin, Compliance-Beauftragte zu ersetzen, als vielmehr darin, deren Aufmerksamkeit auf die F\u00e4lle zu lenken, die eine Beurteilung erfordern.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Falschpositive Ergebnisse stellen nach wie vor ein Problem dar. Automatisierte Screening-Tools k\u00f6nnen Kunden als verd\u00e4chtig einstufen, weil sie denselben Namen wie eine sanktionierte Person tragen oder weil die Angaben unvollst\u00e4ndig sind.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Eine effiziente Plattform muss es daher erm\u00f6glichen, Ausnahmen leicht zu untersuchen. Andernfalls verlagert die Automatisierung den Verwaltungsaufwand lediglich von der ersten \u00dcberpr\u00fcfung auf die Fehlerkorrektur.<\/span><\/p><h2><span>Eine bessere Benutzererfahrung erfordert eine sorgf\u00e4ltige Gestaltung<\/span><\/h2><p class=\"isSelectedEnd\"><span>PwC berichtete, dass Unternehmen, die digitales Onboarding nutzen, eine Steigerung der Kundenzufriedenheit um rund 30% erzielten.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Dieser Vorteil ist plausibel. Kunden legen Wert auf Schnelligkeit, Klarheit und die M\u00f6glichkeit, Aufgaben ohne unn\u00f6tige Besuche oder Schriftverkehr zu erledigen.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Schlecht konzipierte digitale Prozesse k\u00f6nnen den gegenteiligen Effekt haben.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Lange Formulare, unklare Anweisungen und wiederholte technische St\u00f6rungen untergraben schnell das Vertrauen. Kunden brechen den Vorgang m\u00f6glicherweise ab, wenn sie nicht verstehen, warum sensible Daten erforderlich sind oder wie diese gesch\u00fctzt werden.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Die besten Plattformen erl\u00e4utern jeden Schritt, zeigen den Fortschritt an und erm\u00f6glichen es den Nutzern, ihre Antr\u00e4ge zu speichern und sp\u00e4ter fortzusetzen. Au\u00dferdem bieten sie einen klaren Weg zur Unterst\u00fctzung durch einen Mitarbeiter.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Auch die Barrierefreiheit spielt eine Rolle. Nicht jeder Kunde f\u00fchlt sich bei digitalen Identit\u00e4tspr\u00fcfungen oder dem Hochladen von Dokumenten wohl. \u00c4ltere Kunden, Menschen mit Behinderungen und Personen, die mit komplexen Strukturen zu tun haben, ben\u00f6tigen m\u00f6glicherweise zus\u00e4tzliche Unterst\u00fctzung.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Ein \u201eDigital-First\u201c-Ansatz sollte nicht zu einem \u201eDigital-Only\u201c-Ansatz werden.<\/span><\/p><h2><span>Datenqualit\u00e4t beginnt bereits bei der Einarbeitung<\/span><\/h2><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Die bei der Kundenaufnahme erhobenen Kundendaten dienen nicht nur der beh\u00f6rdlichen Genehmigung.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Sie flie\u00dft in Anlageempfehlungen, Risikobewertungen, die Steuerberichterstattung und die k\u00fcnftige Kommunikation ein. Unvollst\u00e4ndige oder inkonsistente Daten zu Beginn der Gesch\u00e4ftsbeziehung k\u00f6nnen \u00fcber Jahre hinweg Probleme verursachen.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Integrierte Plattformen k\u00f6nnen die Qualit\u00e4t verbessern, indem sie Eingaben validieren, Pflichtfelder vorschreiben und den manuellen Datentransfer zwischen den Systemen reduzieren.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Au\u00dferdem k\u00f6nnen sie nachfolgende \u00dcberpr\u00fcfungen effizienter gestalten. Ein Kunde kann bestehende Angaben best\u00e4tigen oder aktualisieren, anstatt den gesamten Vorgang erneut durchlaufen zu m\u00fcssen.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Dies ist insbesondere in der Verm\u00f6gensverwaltung von gro\u00dfem Wert, wo sich famili\u00e4re Verh\u00e4ltnisse, Eigentumsverh\u00e4ltnisse und der steuerliche Wohnsitz \u00e4ndern k\u00f6nnen.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Die Onboarding-Plattform sollte daher als Beginn einer Datenbeziehung betrachtet werden und nicht als einmalig genutztes Verwaltungstool.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Deshalb ist eine klare Regelung unerl\u00e4sslich. Unternehmen ben\u00f6tigen klare Regeln dar\u00fcber, welche Informationen erfasst werden, wo sie gespeichert werden, wer darauf zugreifen darf und wie lange sie aufbewahrt werden.<\/span><\/p><h2><span>Sicherheit wird zu einem Teil des Kundenvertrauens<\/span><\/h2><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Beim digitalen Onboarding m\u00fcssen Kunden einige ihrer sensibelsten Daten angeben: Reisep\u00e4sse, Adressen, Steuerdaten, Verm\u00f6gensunterlagen und Nachweise \u00fcber die Herkunft ihres Verm\u00f6gens.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Ein Sicherheitsversagen in dieser Phase kann schwerwiegende finanzielle und rufsch\u00e4digende Folgen haben.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Unternehmen m\u00fcssen Daten bei der \u00dcbertragung und Speicherung sch\u00fctzen, den Zugriff \u00fcberwachen und die Ausfallsicherheit externer Anbieter bewerten. Au\u00dferdem ben\u00f6tigen sie Verfahren f\u00fcr den Umgang mit Betrug, Identit\u00e4tsdiebstahl und gef\u00e4lschten Dokumenten.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Die biometrische Identifizierung kann die Fern\u00fcberpr\u00fcfung zuverl\u00e4ssiger machen, wirft jedoch zus\u00e4tzliche Datenschutzbedenken auf. Auch die Blockchain wurde als M\u00f6glichkeit zur Erstellung manipulationssicherer Identit\u00e4tsdatens\u00e4tze vorgeschlagen, doch ihre praktische Anwendung ist bislang noch begrenzt.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Es geht nicht in erster Linie darum, die neueste Technologie einzusetzen. Vielmehr geht es darum, Kontrollma\u00dfnahmen auszuw\u00e4hlen, die angemessen, nachvollziehbar und mit den regulatorischen Anforderungen vereinbar sind.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Kunden sind m\u00f6glicherweise bereit, ein ausf\u00fchrliches \u00dcberpr\u00fcfungsverfahren zu akzeptieren, wenn sie dessen Zweck verstehen. Sie reagieren jedoch weniger nachsichtig, wenn Unternehmen sensible Daten anfordern, ohne zu erkl\u00e4ren, wie diese verwendet werden sollen.<\/span><\/p><h2><span>Die Mitarbeiter spielen in diesem Prozess weiterhin eine zentrale Rolle<\/span><\/h2><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Das digitale Onboarding ver\u00e4ndert die Arbeitsabl\u00e4ufe innerhalb des Unternehmens.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Kundenbetreuer m\u00fcssen verstehen, welche Anforderungen die Plattform stellt und wie sie Kunden bei der Nutzung begleiten k\u00f6nnen. Die operativen Teams m\u00fcssen Ausnahmesituationen bew\u00e4ltigen. Compliance-Beauftragte m\u00fcssen wissen, wann automatisierte Ergebnisse akzeptiert werden k\u00f6nnen und wann zus\u00e4tzliche \u00dcberpr\u00fcfungen erforderlich sind.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Schulungen sind daher keine nebens\u00e4chliche Aufgabe bei der Einf\u00fchrung. Sie entscheiden dar\u00fcber, ob die Mitarbeiter dem System vertrauen oder informelle Umgehungsl\u00f6sungen entwickeln, die es untergraben.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Die Plattform soll zudem interne Unklarheiten verringern. Die Mitarbeiter ben\u00f6tigen einen einheitlichen \u00dcberblick \u00fcber eine Anwendung, einschlie\u00dflich ausstehender Dokumente, abgeschlossener Pr\u00fcfungen und der Gr\u00fcnde f\u00fcr Compliance-Entscheidungen.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Ohne diesen \u00dcberblick k\u00f6nnten Kunden weiterhin widerspr\u00fcchliche Anfragen von verschiedenen Abteilungen erhalten.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Technologie verbessert das Erlebnis nur dann, wenn die dahinter stehende Organisation einheitlich arbeitet.<\/span><\/p><h2><span>Durch die Einf\u00fchrung wird der Unterschied zwischen \u201edigital\u201c und \u201edigitalisiert\u201c deutlich werden<\/span><\/h2><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Prognosen zufolge werden bis zum Jahr 2026 90% der Verm\u00f6gensverwaltungsunternehmen eine Form des digitalen Onboardings nutzen.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Selbst wenn die Akzeptanz dieses Niveaus ann\u00e4hernd erreicht, wird die Qualit\u00e4t der Umsetzung stark variieren. Einige Unternehmen werden einen integrierten Prozess anbieten, der Kundenerlebnis, Datenmanagement und Compliance miteinander verbindet. Andere werden lediglich elektronische Formulare in ein unver\u00e4ndertes Betriebsmodell einbinden.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Dieser Unterschied wird immer deutlicher werden.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Kunden werden den Onboarding-Prozess nicht nur mit dem anderer Verm\u00f6gensverwalter vergleichen, sondern auch mit den besten digitalen Diensten, die sie anderweitig nutzen. Die Aufsichtsbeh\u00f6rden werden von den Unternehmen erwarten, dass sie nachweisen, dass automatisierte Pr\u00fcfungen zuverl\u00e4ssig sind und ordnungsgem\u00e4\u00df gesteuert werden.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>K\u00fcnstliche Intelligenz k\u00f6nnte die Dokumentenanalyse und das Risikoscreening verbessern. Tools zur digitalen Identit\u00e4tspr\u00fcfung k\u00f6nnten den Bedarf an pers\u00f6nlichen Treffen weiter verringern. Eine st\u00e4rkere Systemintegration k\u00f6nnte einen effizienteren Informationsaustausch zwischen Beratern, Verwahrstellen und Compliance-Teams erm\u00f6glichen.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Das Kernziel bleibt jedoch unver\u00e4ndert: den Aufbau einer Kundenbeziehung sicher, pr\u00e4zise und mit m\u00f6glichst wenig unn\u00f6tigen Reibungsverlusten zu gestalten.<\/span><\/p><p><span>Das digitale Onboarding wird den pers\u00f6nlichen Charakter der Verm\u00f6gensberatung nicht ersetzen. Es wird jedoch dar\u00fcber entscheiden, wie effektiv diese pers\u00f6nliche Beziehung zustande kommt.<\/span><\/p><br>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Digitale Onboarding-Plattformen spielen eine Vorreiterrolle bei der Revolutionierung der globalen Verm\u00f6gensverwaltung, der Optimierung von Prozessen und der Gew\u00e4hrleistung der Compliance. 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