{"id":1049,"date":"2026-09-16T10:37:18","date_gmt":"2026-09-16T10:37:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.rotharia.com\/uncategorized\/who-is-watching-your-portfolio-between-meetings\/"},"modified":"2026-09-24T10:36:18","modified_gmt":"2026-09-24T10:36:18","slug":"wer-behalt-ihr-portfolio-zwischen-den-besprechungen-im-auge","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.rotharia.com\/de\/wealth-management-software\/portfolio-management-tools\/who-is-watching-your-portfolio-between-meetings\/","title":{"rendered":"Wer beh\u00e4lt Ihr Portfolio zwischen den Besprechungen im Auge?"},"content":{"rendered":"<figure class=\"wp-block-image size-large\">\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1200\" height=\"800\" src=\"https:\/\/www.rotharia.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/rotharia_image_20260916_845244.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-1048\" srcset=\"https:\/\/www.rotharia.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/rotharia_image_20260916_845244.png 1200w, https:\/\/www.rotharia.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/rotharia_image_20260916_845244-300x200.png 300w, https:\/\/www.rotharia.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/rotharia_image_20260916_845244-1024x683.png 1024w, https:\/\/www.rotharia.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/rotharia_image_20260916_845244-768x512.png 768w, https:\/\/www.rotharia.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/rotharia_image_20260916_845244-18x12.png 18w\" sizes=\"auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px\" \/>\n\n<\/figure>\n\n\n<style>body.single-post .cm-featured-image { display: none !important; }<\/style>\n\n<p data-pm-slice=\"1 1 []\"><span>Die M\u00e4rkte k\u00f6nnen sich ver\u00e4ndern, die Anlagen k\u00f6nnen sich verschieben und Risiken k\u00f6nnen schon lange vor Ihrem n\u00e4chsten Beratungsgespr\u00e4ch entstehen \u2013 wer beh\u00e4lt Ihr Portfolio also in der Zwischenzeit aktiv im Auge?<\/span><\/p><p dir=\"ltr\" style=\"line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;\" id=\"docs-internal-guid-334fa97d-7fff-12a9-13ae-4981f5ca891d\"><span style=\"font-size:11pt;font-family:Arial,sans-serif;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;\">Ein Portfolio sieht drei Monate nach der letzten \u00dcberpr\u00fcfung meist nicht mehr genauso aus wie zuvor. Eine Position ist st\u00e4rker gestiegen als die anderen, der Schweizer Franken hat sich bewegt, eine Anleihe ist f\u00e4llig geworden. Ein Private-Equity-Fonds hat Kapital abgerufen oder Geld zur\u00fcckgezahlt. Auch wenn Sie vielleicht keine einzige Anweisung ge\u00e4ndert haben, hat sich die Zusammensetzung des Portfolios doch verschoben.&nbsp;<\/span><\/p><p dir=\"ltr\" style=\"line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;\"><span style=\"font-size:11pt;font-family:Arial,sans-serif;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;\">Privatbanken und Verm\u00f6gensverwalter nutzen Portfoliomanagement-Software, um diese Ver\u00e4nderungen zwischen den Besprechungen zu verfolgen. Die Systeme vergleichen die Best\u00e4nde mit den f\u00fcr das Mandat festgelegten Allokationsbandbreiten, Risikolimits, Liquidit\u00e4tsanforderungen und Anlagebeschr\u00e4nkungen. Sobald eine Position eines dieser Limits \u00fcberschreitet, wird das Portfolio zur \u00dcberpr\u00fcfung an das Anlageteam zur\u00fcckgeleitet.<br><br><\/span>Entscheidend ist nach der Besprechung, ob jemand bemerkt, wenn das Portfolio beginnt, vom vereinbarten Plan abzuweichen.<br><br><\/p><h2><span>Ihr Portfolio entwickelt sich st\u00e4ndig weiter<\/span><\/h2><p class=\"isSelectedEnd\"><span>An den Aktienm\u00e4rkten entwickeln sich nicht alle Best\u00e4nde im gleichen Tempo. Die st\u00e4rksten Positionen nehmen zun\u00e4chst mehr Raum ein. W\u00e4hrungsschwankungen beeinflussen den Wert ausl\u00e4ndischer Verm\u00f6genswerte, w\u00e4hrend Anleihef\u00e4lligkeiten und Cashflows aus dem Privatmarkt die Liquidit\u00e4tslage ver\u00e4ndern.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Bei privaten Verm\u00f6genswerten gelten andere Zeitrahmen. Die Kurse b\u00f6rsennotierter Aktien werden im Laufe des Tages neu bewertet. Private-Equity-Fonds und Immobilienbest\u00e4nde st\u00fctzen sich h\u00e4ufig auf Bewertungen, die bereits Wochen oder Monate alt sind. Ein gemischtes Portfolio vereint daher aktuelle Kurse, \u00e4ltere Bewertungen und die dazwischen erfolgten Zahlungsstr\u00f6me.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Verm\u00f6gensverwalter bezeichnen die Diskrepanz zwischen der urspr\u00fcnglich mit Ihnen vereinbarten Aufteilung und der aktuellen Aufteilung Ihres Portfolios als \u201ePortfolio-Drift\u201c. Fr\u00fcher stellten Berater diese Abweichungen meist erst bei der Vorbereitung auf die n\u00e4chste formelle \u00dcberpr\u00fcfung fest. Heute erkennen Portfoliosysteme diese Ver\u00e4nderungen bereits fr\u00fcher.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Die Gesellschaft legt die \u00dcberwachungsregeln f\u00fcr Ihr Mandat fest. Eine Aktienallokation kann eine \u00dcberpr\u00fcfung ausl\u00f6sen, sobald sie den zul\u00e4ssigen Bereich verl\u00e4sst. Dasselbe System kann auch auf einen niedrigen Kassenbestand, eine \u00fcbergro\u00dfe Position oder einen Versto\u00df gegen eine Anlagebeschr\u00e4nkung hinweisen. Der Berater \u00fcberpr\u00fcft das Portfolio, sobald eine dieser Bedingungen erf\u00fcllt ist, und entscheidet, ob Ma\u00dfnahmen erforderlich sind.<\/span><\/p><h2><span>Was Ihr Verm\u00f6gensberater einsehen kann<\/span><\/h2><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Ihre Privatbank hat Einblick in die Verm\u00f6genswerte, die Sie bei ihr halten. Sie hat jedoch nicht automatisch Einblick in dieselbe Gesellschaft auf einem anderen Depotkonto, in anderweitig gehaltene Barmittel oder in ein Familienunternehmen, das Mittel f\u00fcr eine Investition auf dem Privatmarkt abzieht.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Wenn Ihr Verm\u00f6gen auf mehrere Institute verteilt ist, kann eine Position, die innerhalb eines einzelnen Kontos bescheiden erscheint, einen wesentlich gr\u00f6\u00dferen Anteil an Ihrem Gesamtverm\u00f6gen ausmachen. Aus demselben Grund k\u00f6nnen W\u00e4hrungsrisiken, Branchenkonzentrationen und Liquidit\u00e4t untersch\u00e4tzt werden.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Konsolidierte Verm\u00f6gensverwaltungssysteme b\u00fcndeln Informationen von mehreren Verwahrstellen und Anlageklassen in einer einzigen Portfolio\u00fcbersicht. Der Berater erh\u00e4lt so einen umfassenderen \u00dcberblick \u00fcber Konzentrationen, Allokation und Liquidit\u00e4t, anstatt sich jeweils nur mit einem einzelnen Konto befassen zu m\u00fcssen.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Die Informationen werden nicht mit derselben Geschwindigkeit \u00fcbermittelt. Die Kurse b\u00f6rsennotierter Wertpapiere werden h\u00e4ufig aktualisiert. Bewertungen aus dem Privatmarkt werden seltener \u00fcbermittelt. Manuell eingegebene Verm\u00f6genswerte bleiben unver\u00e4ndert, bis sie von jemandem aktualisiert werden. In einem Portfolio k\u00f6nnen daher die Aktienkurse von gestern neben den Werten privater Verm\u00f6genswerte aus mehreren Monaten zuvor angezeigt werden.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Bevor der Berater auf eine Warnmeldung reagiert, muss er wissen, welche Zahlen aktuell sind und welche nicht.<\/span><\/p><h2><span>Was passiert nach einer Warnmeldung?<\/span><\/h2><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Ihr Auftrag bestimmt, wer handelt.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Im Rahmen der diskretion\u00e4ren Verm\u00f6gensverwaltung haben Sie den Portfoliomanager bereits erm\u00e4chtigt, Entscheidungen innerhalb vereinbarter Grenzen zu treffen. Der Manager pr\u00fcft die Abweichung zusammen mit dem restlichen Portfolio und entscheidet, ob ein Handel durchgef\u00fchrt werden soll.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Im Rahmen eines Beratungsmandats pr\u00fcft der Berater die Angelegenheit und unterbreitet Ihnen eine Empfehlung, bevor sich etwas \u00e4ndert.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Ein Versto\u00df allein reicht nicht aus, um die Anlageentscheidung zu treffen. Eine h\u00f6here Aktienquote k\u00f6nnte dennoch zu Ihrer Situation passen. M\u00f6glicherweise ben\u00f6tigen Sie bald Bargeld, erwarten Geld aus einer anderen Anlage oder halten anderweitig Verm\u00f6genswerte, die das Gesamtbild ver\u00e4ndern. W\u00fcrde man nur eine Zahl auf den Zielwert zur\u00fcckf\u00fchren, ohne den Rest des Mandats zu ber\u00fccksichtigen, w\u00fcrde man diesen Kontext au\u00dfer Acht lassen.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Gem\u00e4ss den schweizerischen Eignungsvorschriften m\u00fcssen Unternehmen, die Portfoliomanagement und laufende, portfoliobasierte Anlageberatung anbieten, bei der Festlegung und Umsetzung der Anlagestrategie die finanzielle Situation, die Anlageziele, die Risikobereitschaft, den Zeithorizont und die Einschr\u00e4nkungen des Kunden ber\u00fccksichtigen.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Verm\u00f6gensverwalter nutzen Toleranzbandbreiten auch, um unn\u00f6tige Handelsgesch\u00e4fte zu vermeiden. Jede Transaktion ist mit Kosten verbunden, und illiquide Anlagen lassen sich nicht bei jeder Marktbewegung in ihrer Gr\u00f6\u00dfe anpassen. Die Bandbreite gibt dem Portfolio Spielraum, bevor der Verm\u00f6gensverwalter eingreift.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Die Grenzwerte sind Teil des Anlageprozesses des Unternehmens. Engere Bandbreiten f\u00fchren dazu, dass Portfolios fr\u00fcher einer \u00dcberpr\u00fcfung unterzogen werden. Breitere Bandbreiten lassen mehr Spielraum zu, bevor eingegriffen wird.<\/span><\/p><h2><span>Zwischen den Besprechungen kommt es auf Schnelligkeit an<\/span><\/h2><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Avaloq, der in Z\u00fcrich ans\u00e4ssige Anbieter von Technologien f\u00fcr die Verm\u00f6gensverwaltung und das Kernbankgesch\u00e4ft, befragte f\u00fcr seine Studie \u2019Wealth Insights 2025\u201c mehr als 3.800 verm\u00f6gende bis ultrahochverm\u00f6gende Anleger und 450 Verm\u00f6gensberater in 15 M\u00e4rkten. 69 Prozent der Anleger gaben an, dass sie sich von ihrem Berater eine schnellere Reaktion auf Marktver\u00e4nderungen w\u00fcnschen. Unter den Verm\u00f6gensberatern nannten 38 Prozent Zeitmangel als Hindernis f\u00fcr eine individuelle Beratung.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Durch die Portfolio\u00fcberwachung l\u00e4sst sich der Aufwand f\u00fcr manuelle \u00dcberpr\u00fcfungen reduzieren. Kundenbetreuer beginnen mit den Konten, bei denen ein Limit bereits \u00fcberschritten wurde, anstatt jedes einzelne Portfolio zu \u00f6ffnen, um herauszufinden, was sich ge\u00e4ndert hat.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Die Warnmeldung muss noch gepr\u00fcft werden. Eine konzentrierte Position kann bestehen bleiben, da ein Verkauf an anderer Stelle im Mandat ein weiteres Problem verursachen w\u00fcrde. Eine Liquidit\u00e4tswarnung f\u00fchrt m\u00f6glicherweise eher zu einem Gespr\u00e4ch als zu einem Handel. Im Rahmen eines diskretion\u00e4ren Mandats kann der Portfoliomanager im Rahmen der mit Ihnen bereits vereinbarten Befugnisse handeln.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\">Im Juni 2026 wies die Eidgen\u00f6ssische Finanzmarktaufsicht FINMA auf Schwachstellen hin, die sie nach einem starken Anstieg von F\u00e4llen im Zusammenhang mit Portfoliomanagern festgestellt hatte, die aufgrund von M\u00e4ngeln eskaliert waren. Einige davon hatten zu erheblichen Verlusten f\u00fcr die Kunden gef\u00fchrt. Die FINMA forderte eine fr\u00fchzeitigere Risikoerkennung, eine solide Unternehmensf\u00fchrung und eine konsequente Anwendung der Verhaltensregeln unter Ber\u00fccksichtigung der Kundeninteressen.<\/p><p><span>Bis Sie sich zur n\u00e4chsten formellen Beurteilung hinsetzen, wird Ihre <a href=\"https:\/\/www.rotharia.com\/de\/kategorie\/vermogensverwaltung\/\">Berater<\/a> sollten bereits wissen, ob eine Position zu gro\u00df geworden ist, sich die Liquidit\u00e4t ver\u00e4ndert hat oder das Portfolio au\u00dferhalb eines vereinbarten Bereichs geraten ist. So kann sich die Besprechung auf die Entscheidung konzentrieren, anstatt erst festzustellen, dass sich das Portfolio bereits vor Monaten verschoben hat.<br><\/span><span style=\"font-size:13pt;font-family:Arial,sans-serif;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:700;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;\"><\/span><\/p><br><h3><span>F\u00fcnf Fragen an Ihren Verm\u00f6gensberater<\/span><\/h3><p class=\"isSelectedEnd\"><strong><span>01 Was \u00fcberpr\u00fcfen Sie zwischen meinen offiziellen Portfolio-Besprechungen?<\/span><\/strong><br><span>Fragen Sie nach, welche Limits f\u00fcr die Allokation, die Konzentration, die W\u00e4hrungen, die Liquidit\u00e4t und die Anlagebeschr\u00e4nkungen gelten.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><strong><span>02 Was sorgt daf\u00fcr, dass mein Portfolio wieder ins Blickfeld eines Beraters r\u00fcckt?<\/span><\/strong><br><span>Erfahren Sie, welche Ma\u00dfnahmen eine \u00dcberpr\u00fcfung nach sich ziehen und welche im Rahmen des vereinbarten Mandats bleiben.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><strong><span>03 Sehen Sie mein gesamtes Verm\u00f6gen oder nur die bei Ihrem Institut gehaltenen Verm\u00f6genswerte?<\/span><\/strong><br><span>Wenn Sie mehrere Banken oder Anlageinstrumente nutzen, fragen Sie nach, ob das Unternehmen diese Engagements gemeinsam \u00fcberwacht.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><strong><span>04 Was passiert, wenn das System einen Versto\u00df meldet?<\/span><\/strong><br><span>Wer pr\u00fcft den Vorgang, wie schnell und wer entscheidet, ob daraus eine Empfehlung, ein Handel oder keine Ma\u00dfnahme resultiert?<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><strong><span>05 Wann wurden meine \u00dcberwachungsgrenzwerte zuletzt \u00fcberpr\u00fcft?<\/span><\/strong><br><span>Die Schwellenwerte sollten weiterhin Ihre Anlagestrategie, Ihren Liquidit\u00e4tsbedarf und Ihre Einschr\u00e4nkungen widerspiegeln.<\/span><\/p><h3><span>Der springende Punkt<\/span><\/h3><p><span>Ihr Portfolio ver\u00e4ndert sich auch nach Ende des Gespr\u00e4chs weiter. Der \u00dcberwachungsprozess Ihres Verm\u00f6gensberaters legt fest, wann diese Ver\u00e4nderungen erneut einer fachlichen \u00dcberpr\u00fcfung unterzogen werden.<\/span><\/p><p><br><span><br><\/span><\/p><p dir=\"ltr\" style=\"line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;\"><br><br><br><\/p><br>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Die M\u00e4rkte k\u00f6nnen sich ver\u00e4ndern, die Anlagen k\u00f6nnen sich verschieben und Risiken k\u00f6nnen schon lange vor Ihrem n\u00e4chsten Beratungsgespr\u00e4ch entstehen \u2013 wer beh\u00e4lt Ihr Portfolio also in der Zwischenzeit aktiv im 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