Desde segundas opiniones basadas en la inteligencia artificial hasta una personalización cada vez más exigente, analizamos cómo la tecnología está transformando la relación entre los clientes con un elevado patrimonio y sus asesores.
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Los mercados pueden cambiar, las asignaciones pueden desviarse y pueden surgir riesgos mucho antes de tu próxima reunión de revisión; así pues, ¿quién vigila activamente tu cartera mientras tanto?
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Klaus-Michael Kühne amasó una fortuna de 36 000 millones de euros gracias a inversiones concentradas; tras su fallecimiento, la pregunta más difícil es qué participaciones debería conservar su fundación.
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Una fundación familiar puede proteger el patrimonio durante generaciones, pero las normas que se establezcan hoy pueden hacer que las futuras juntas directivas se vean obligadas a aplicar decisiones mucho después de que hayan cambiado las premisas en las que se basaban.
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La gestión de capital externo transforma una «family office» de un vehículo de inversión privado en una institución con nuevas obligaciones en materia de gobernanza, presentación de informes, conflictos y rendición de cuentas.
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Los vehículos de continuación permiten a los gestores de capital riesgo mantener en cartera empresas sólidas durante más tiempo, pero los inversores deben valorar la renovación de la inversión como una nueva inversión al precio, las condiciones y el coste de liquidez actuales.
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Las «family offices» están contratando a profesionales del capital riesgo para crear equipos de inversión directa, pero este modelo solo funciona cuando el flujo de operaciones, la gobernanza y los incentivos justifican el coste fijo.
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Las rondas de financiación lideradas por los fundadores ofrecen acceso a empresas muy cotizadas, pero los inversores minoritarios siguen asumiendo el riesgo sin tener control ni contar con protecciones sólidas para los accionistas.
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Una «family office» agrupa las inversiones, la propiedad, la liquidez y la sucesión en una única estructura, cuyo modelo operativo se adapta a los activos de la familia, a su complejidad y a sus necesidades de control.
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Los años de rendimiento superior de los mercados estadounidenses han hecho que muchas carteras internacionales estén más concentradas de lo previsto; los mejores resultados empresariales europeos y las valoraciones más bajas ofrecen a los inversores un motivo para revisar ese equilibrio.
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